這是第一創(chuàng)業(yè)與上汽財務(wù)在上和項目的第五次合作。本期產(chǎn)品發(fā)行人主體評級AAA，發(fā)行規(guī)模共計9.1億元，基礎(chǔ)資產(chǎn)為上汽財務(wù)新能源汽車抵押貸款，其中優(yōu)先A1檔規(guī)模5.5億元，票面利率2.50%，全場倍數(shù)4.01倍；優(yōu)先A2檔規(guī)模2.6億元，票面利率2.90%，全場倍數(shù)2.9倍；優(yōu)先B檔規(guī)模0.4億元，票面利率3.80%，全場倍數(shù)3.53倍；次級檔規(guī)模0.6億元，由發(fā)行人自持。
2019年，第一創(chuàng)業(yè)正式將ESG納入公司戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)團(tuán)隊在公司戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，自獲悉項目信息的初期就積極聯(lián)系上汽財務(wù)，經(jīng)過多輪拜訪和溝通后，第一創(chuàng)業(yè)最終以承銷團(tuán)成員的身份參與此項目，成為承銷團(tuán)中僅有的三家券商之一。
本項目是資本市場的第一單“碳中和”概念的綠色車貸ABS項目，入池基礎(chǔ)資產(chǎn)全部為新能源汽車抵押貸款。自上汽財務(wù)立項起，項目情況就備受關(guān)注。在承銷團(tuán)成員的攜手努力下，項目發(fā)行受資本市場投資人追捧，票面利率創(chuàng)同期限新低，第一創(chuàng)業(yè)的工作得到了上汽財務(wù)的極大認(rèn)可。未來，第一創(chuàng)業(yè)將再接再厲，繼續(xù)踐行ESG理念，為客戶提供全方位的綜合金融服務(wù)，為國家碳中和戰(zhàn)略積極貢獻(xiàn)力量。
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