資金流向

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宏觀產(chǎn)經(jīng)

券商中國：美國大豆種植面積下降400萬英畝，如此之多，超乎市場意料；而美國大豆產(chǎn)區(qū)干旱面積，已經(jīng)增加至63%，也讓投資者對于未來天氣變化高度敏感。目前，“厄爾尼諾”現(xiàn)象仍在加強(qiáng)，下半年就極有可能演變?yōu)橹袕?qiáng)甚至強(qiáng)“厄爾尼諾”。

第一財經(jīng)：香港金融管理局總裁岳文在債券通周年論壇上表示，下一步，金管局首先將豐富北向通投資者風(fēng)險管理的工具商。去年來因?yàn)橹忻览实箳煲蛩氐挠绊懀袌龀霈F(xiàn)了一定的波動，投資者對于風(fēng)險管理工具的需求更為突出。我們注意到很多北向通的投資，接近四成比例集中在5年以上的期限的債券，缺乏有效的途徑對沖相關(guān)的利率風(fēng)險，所以市場對于國債期貨其實(shí)有非常大的需求。我們將會跟兩地的監(jiān)管部門共同研究推出離岸的國債期貨，為北向通提供重要的配套，吸引更多中長期的機(jī)構(gòu)投資者參與內(nèi)地的債券市場。

品種資訊

鐵礦石：我的鋼鐵（Mysteel）衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，2023年6月26日-7月2日期間，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1240.5萬噸，周環(huán)比下降95.1萬噸，庫存連續(xù)兩期下降，目前處于年內(nèi)均值附近。（新華財經(jīng)）

煤炭：預(yù)計(jì)我國經(jīng)濟(jì)基本面對煤炭需求的支撐力度可能會有所減弱，但季節(jié)性煤炭需求將比較旺盛，我國煤炭需求有望保持增長。在煤炭產(chǎn)能繼續(xù)釋放、煤炭進(jìn)口持續(xù)快速增長局面下，我國煤炭供應(yīng)總體將比較充足，煤炭供需關(guān)系可能相對穩(wěn)定、略顯寬松，煤炭市場價格或?qū)⑿》▌舆\(yùn)行。（中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會）

鋁：據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)（Mysteel）對中國原鋁生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行全樣本調(diào)研，2023年6月中國原鋁產(chǎn)量初值336.02萬噸，同比下降0.87%，環(huán)比下降2.68%。（新華財經(jīng)）

錫：中金公司研報認(rèn)為，目前錫價具備成本支撐，且下半年供需有望逐步抽緊，錫價將進(jìn)入上行通道。（財聯(lián)社）

原油：據(jù)路透社消息，三位消息人士稱，印度最大的俄羅斯原油買家--印度石油公司（IOC）在6月成為第一家以人民幣支付部分款項(xiàng)的國有煉油廠。另外兩名消息人士說，印度的三家民營煉油廠中，至少有兩家也在用人民幣支付一些從俄羅斯進(jìn)口的產(chǎn)品。（新華財經(jīng)）

阿爾及利亞能源部稱，為了支持沙特阿拉伯和俄羅斯平衡和穩(wěn)定石油市場的努力，將在8月1日至8月31日期間額外削減2萬桶石油產(chǎn)量；自愿減產(chǎn)將被成為四月份決定的4.8萬桶減產(chǎn)計(jì)劃的一部分。（財聯(lián)社）

橡膠：上周青島地區(qū)一般貿(mào)易庫存小幅縮減，整體呈現(xiàn)去庫趨勢。受助于輪胎廠逢低采購，采買情緒好轉(zhuǎn)，一般貿(mào)易出庫率大于入庫率，帶動整體庫存小幅走低。截至2023年7月2日，青島地區(qū)天膠保稅和一般貿(mào)易合計(jì)庫存量92.32萬噸，較上期減少0.47萬噸，環(huán)比減少0.51%。保稅區(qū)庫存環(huán)比增加1.06%至13.95萬噸，一般貿(mào)易庫存環(huán)比減少0.78%至78.36萬噸。（隆眾資訊）

大豆：巴西馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)廳（IMEA）公布的月報顯示，該州2023/24年度大豆種植面積預(yù)期為1222.21萬公頃，維持此前預(yù)期不變，較上年增加0.82%；產(chǎn)量預(yù)期為4378.28萬噸，維持此前預(yù)期不變，較上年預(yù)測減少3.39%。（新華財經(jīng)）

美國農(nóng)業(yè)部（USDA）作物生長報告顯示，截至7月2日當(dāng)周，美國大豆開花率為24%，去年同期為15%，此前一周為10%，五年均值為20%；優(yōu)良率為50%，市場預(yù)期為52%，此前一周為51%，去年同期為63%。（新華財經(jīng)）

豆粕：7月3日國內(nèi)主流油廠豆粕成交縮水，成交量為402600噸，較上日減少2179200噸。現(xiàn)貨成交量為353100噸，較上日增加253300噸。基差成交量為49500噸，較上日減少2432500噸。成交均價為4199.91元/噸，較上日上漲204.89元/噸，刷新逾6周高點(diǎn)。（中國糧油商務(wù)網(wǎng)）

玉米：美國農(nóng)業(yè)部（USDA）作物生長報告顯示，截至7月2日當(dāng)周，美國玉米生長優(yōu)良率為51%，市場預(yù)期為51%，去年同期為64%，此前一周為50%；吐絲率為8%，去年同期為7%，五年均值為9%，此前一周為4%。（新華財經(jīng)）

棉花：2023年新疆棉花播種時期，因上年度種植收益不佳，棉農(nóng)種植積極性不足，加之疆內(nèi)糧食、大豆擴(kuò)種的產(chǎn)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，棉花種植面積下降。同時，因棉花出苗前后天氣低溫，導(dǎo)致生長進(jìn)度偏慢，市場擔(dān)憂棉花單產(chǎn)也將減少。面臨面積與單產(chǎn)雙減局面，今年減產(chǎn)已基本成定局。（新華財經(jīng)）

白糖：泰國政府官員表示，今年季風(fēng)季，全國的降雨量可能比平均水平低10%，而厄爾尼諾天氣模式的出現(xiàn)可能會在未來兩年進(jìn)一步減少降水量。泰國當(dāng)局警告稱，從2024年初開始，泰國將面臨大面積干旱。食糖生產(chǎn)商預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量將出現(xiàn)三年來首次下降。（財聯(lián)社）

巴西商貿(mào)部出口數(shù)據(jù)顯示，截至6月第5周，共計(jì)21個工作日，巴西累計(jì)裝出白糖308.2萬噸，去年7月為233.85萬噸。日均裝運(yùn)量為14.68萬噸/日，較去年7月的11.14萬噸/日增加31.8%。（新華財經(jīng)）

生豬：國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，2023年6月下旬與6月中旬相比，19種產(chǎn)品價格上漲，25種下降，6種持平。其中，生豬（外三元）價格為13.8元/千克，環(huán)比下降3.5%。（財聯(lián)社）

（文章來源：東方財富研究中心）