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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月16日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司披露了與招商局投資發(fā)展有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議。
據(jù)悉，招商蛇口擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)并募集配套資金。
交易完成后，南油集團(tuán)將成為上市公司的全資下屬公司，上市公司對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%，上市公司對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的權(quán)益比例提升約13.65%。
同時(shí)，招商蛇口擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%，金額不超過(guò)本次向交易對(duì)方發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)的100%。本次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后，將用于存量涉房項(xiàng)目、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，不用于拿地拍地、開(kāi)發(fā)新樓盤等。其中，募集配套資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或者不超過(guò)募集配套資金總額的50%。
此外，經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商，最終確定發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為上市公司重組定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日的交易均價(jià)（結(jié)果保留至兩位小數(shù)并向上取整），即15.06元/股。
觀點(diǎn)新媒體還獲悉，于同日，招商蛇口也披露了第三屆董事會(huì)2022年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告，招商蛇口第三屆董事會(huì)以通訊方式舉行，會(huì)議以記名投票的方式審議并通過(guò)了以下議案《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等。
值得注意的是，此次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后，將用于存量涉房項(xiàng)目、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，不用于拿地拍地、開(kāi)發(fā)新樓盤等。
其中，本次募集配套資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)本次交易作價(jià)的25%，或者不超過(guò)本次募集配套資金總額的50%。