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樂(lè)居財(cái)經(jīng)王敏 11月30日，建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908)發(fā)布公告及通告。
于二零二二年十一月三十日（交易時(shí)段前），賣(mài)方（益能?chē)?guó)際有限公司）、公司及配售代理（中金及花旗）訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此：賣(mài)方同意委任配售代理作為代理，而配售代理同意，以個(gè)別（而非共同亦非共同及個(gè)別）及盡力基準(zhǔn)按配售價(jià)（即每股17.98港元）促使買(mǎi)方購(gòu)買(mǎi)銷(xiāo)售股份（即45,000,000股股份）；及賣(mài)方同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)（與配售價(jià)相同），而本公司同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)向賣(mài)方配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份（即45,000,000股股份，與銷(xiāo)售股份數(shù)目相同）。
銷(xiāo)售股份相當(dāng)于本公告日期本公司已發(fā)行股本約2.82%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本約2.75%（假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外，自本公告日期起至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成止本公司已發(fā)行股本將無(wú)變動(dòng)）。
配售價(jià)每股17.98港元（不包括所有經(jīng)紀(jì)傭金、香港印花稅、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)以及會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)匯報(bào)局交易征費(fèi)及聯(lián)交所交易費(fèi)），較：(i)股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股19.86港元折讓約9.47%；(ii)股份于最后交易日（包括該日）前最后連續(xù)五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)每股19.48港元折讓約7.70%；及(iii)股份于最后交易日（包括該日）前最后連續(xù)十個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)每股19.19港元折讓約6.32%。
認(rèn)購(gòu)股份將根據(jù)股東于股東周年大會(huì)通過(guò)的決議案授予董事配發(fā)、發(fā)行及處理股份的一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。根據(jù)一般授權(quán)，公司獲授權(quán)發(fā)行最多275,564,040股股份。于本公告日期，公司已根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行30,000,000股股份。因此，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)毋須取得股東批準(zhǔn)。
預(yù)計(jì)公司自認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除所有成本及開(kāi)支）將分別約為809百萬(wàn)港元及800百萬(wàn)港元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作以下用途：約80%或640百萬(wàn)港元將用作償還借款；及約20%或160百萬(wàn)港元將用作一般營(yíng)運(yùn)營(yíng)金。