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8月29日，三大股指震蕩微漲，數(shù)字經(jīng)濟板塊低開后持續(xù)沖高。截止發(fā)稿時間(10:35)，中證數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)(931582.SCI)漲1.63%，數(shù)字經(jīng)濟ETF(560800)漲1.55%。相關(guān)成分股中，科博達漲超5%，中控技術(shù)、智尚科技、卓勝微等漲幅超前。

從估值方面看，當前數(shù)字經(jīng)濟板塊估值較為合理，數(shù)字經(jīng)濟板塊最新估值49.38倍PE，位于近5年P(guān)E估值分位的30.96%的水平。

有機構(gòu)指出，大模型時代，AI算力需求將不斷下沉，持續(xù)驅(qū)動不同層級客戶的算力需求的釋放。眾多海外云廠商正在通過與AI領(lǐng)域相關(guān)巨頭合作(例如英偉達、OpenAI等)，積極構(gòu)建AI云服務的建設。根據(jù)各云廠商2023年第二季度財報顯示，海外云廠商將為在未來繼續(xù)積極布局AI領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務建設，針對AI領(lǐng)域加大探索力度，增加投資額度。我們認為，云廠商以人工智能為契機擴大業(yè)務和實現(xiàn)轉(zhuǎn)型是正確的道路。將為云廠商帶來一份價值不菲的紅利。

通過對2013到2015年“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的復盤，“互聯(lián)網(wǎng)+”時代下IDC的迅速發(fā)展是由于互聯(lián)網(wǎng)對行業(yè)的滲透帶來了針對云計算能力和大數(shù)據(jù)存儲量等的更高需求。對比當下AI云服務業(yè)務與“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展狀態(tài)，政策層次與產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次均提出了對云計算、大數(shù)據(jù)等能力的更高需求。我們認為，AI云服務的發(fā)展有望激發(fā)IDC發(fā)展能量，IDC市場規(guī)模有望進一步擴大，技術(shù)將迎來新一輪革新。智算中心的不斷落地將帶來通用算力和智能算力規(guī)模的持續(xù)擴張，在AI云建設的不斷完善和算力規(guī)模的快速擴張下，云計算將深度融合算力服務，成為算力互聯(lián)互通的重要實現(xiàn)手段，推動數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

做多數(shù)字中國，把握稀缺數(shù)字經(jīng)濟主題投資機會。中證數(shù)字經(jīng)濟主題指數(shù)(931582)為目前市場上唯一涵蓋數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域的主題指數(shù)，鵬揚數(shù)字經(jīng)濟ETF(560800)為首只、規(guī)模最大、流動性佳跟蹤該指數(shù)的ETF基金；鵬揚中證數(shù)字經(jīng)濟ETF聯(lián)接(015787.OF/015788.OF)為首只追蹤該指數(shù)的場外指數(shù)基金。

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