工業(yè)散貨物料智能輸送迎來需求爆發(fā)，全棧式服務(wù)熱度提升

工業(yè)散貨物料智能輸送作為下游轉(zhuǎn)型升級的“最后一公里”，迎來需求爆發(fā)。以輸送帶為主要構(gòu)成部分的輸送系統(tǒng)，在工業(yè)、制造業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中承擔(dān)物料運輸?shù)淖饔茫瑢儆诒夭豢缮俚沫h(huán)節(jié)。在“去產(chǎn)能”政策提出以來，以煤炭、鋼鐵行業(yè)為首的資源型行業(yè)迎來一波淘汰老舊產(chǎn)能、新增優(yōu)化產(chǎn)能的趨勢，而“智能制造”系列政策使得煤炭與鋼鐵行業(yè)等在去產(chǎn)能、產(chǎn)能優(yōu)化的進(jìn)程中更多的導(dǎo)入智能化的智能輸送系統(tǒng) ，極大的帶動輸送行業(yè)的發(fā)展。

行業(yè)未來發(fā)展將以智能化、綠色化并舉。“智能制造”背景下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不斷推進(jìn)，行業(yè)下游數(shù)字化轉(zhuǎn)型將迅速推進(jìn)，需求推動的情況下，輸送行業(yè)本身智能化以及智能化產(chǎn)品向下游垂直應(yīng)用領(lǐng)域滲透的進(jìn)程也將持續(xù)推進(jìn)。同時，“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”目標(biāo)的提出，均提出相應(yīng)的節(jié)能減排要求。

全棧式服務(wù)需求熱度提升。在智能制造這一宏偉的政策背景之下，下游企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中不只需要在日常經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)導(dǎo)入相應(yīng)技術(shù)，“降本增效”更是其提升企業(yè)實力、實現(xiàn)“智能制造”的重要一環(huán)。全棧式服務(wù)在智能輸送環(huán)節(jié)恰能滿足需求，未來這種業(yè)務(wù)模式在下游的滲透將逐步提升，并將成為主流的業(yè)務(wù)提供模式。

中國工業(yè)散貨物料智能輸送行業(yè)總覽

工業(yè)散貨物料智能輸送主要依靠物料、輸送帶、輸送機、礦卡、工業(yè)傳感器等關(guān)鍵設(shè)備的交互聯(lián)動，針對輸送帶，智能檢測類配件的運行維護(hù)，行業(yè)整體可細(xì)分為全棧式服務(wù)、專項服務(wù)和日常服務(wù)，應(yīng)用于露天礦、煤礦井下、砂石骨料運輸、鋼鐵冶煉和散貨港口等場景。雖然當(dāng)前工業(yè)散貨物料無人運輸行業(yè)面臨輸送帶企業(yè)水平參差、信息化程度不足等問題，亟待智能運輸服務(wù)解決。在碳中和目標(biāo)下，長距離輸送帶替代汽車運輸成為發(fā)展趨勢，輸送帶代替公路運輸功能優(yōu)勢明顯：環(huán)保、節(jié)能、安全、高效，未來市場廣闊。

輸送帶作為帶式輸送機的主要部件，用于承載和運送物料的橡膠與纖維、金屬復(fù)合制品，或者是塑料和織物復(fù)合的制品。被廣泛應(yīng)用于水泥、焦化、冶金、化工、鋼鐵等行業(yè)中輸送距離較短、輸送量較小的場合。隨著下游農(nóng)業(yè)、工業(yè)迅速發(fā)展，帶動輸送帶整體需求量不斷提升，2020年我國輸送帶總產(chǎn)量為5.3億平方米，較2019年同比下降8.5%，主要系疫情導(dǎo)致建筑工期延緩所致。我國輸送帶行業(yè)產(chǎn)能主要集中在對生產(chǎn)技術(shù)水平要求較低的重型輸送帶領(lǐng)域，約占行業(yè)需求的90%;而新興輕型輸送帶屬于高端類輸送帶產(chǎn)品，目前產(chǎn)品國內(nèi)需求比重約為10%左右。

中國工業(yè)散貨物料智能輸送行業(yè)市場規(guī)模

由于外部智能化政策需求與各企業(yè)對于智能化降本增效的自身需求引導(dǎo)，以及整個工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變革導(dǎo)致的行業(yè)集中度提升、企業(yè)規(guī)模與產(chǎn)量規(guī)模增大，整體作用下對于散貨物料智能輸送的需求潛力巨大。工業(yè)散貨物料智能輸送市場總規(guī)模將從2016年的4.4億元上升至2025年的1,032.9億元，其中2016–2020年、2021–2025年年復(fù)合增長率分別為76.2%與86.4%。

由于國家政策對于智能智造的引導(dǎo)，礦產(chǎn)企業(yè)輸送距離以及對于輸送安全的需求提高，智能輸送的滲透率將大幅提高；近兩年砂石骨料行業(yè)改革后，大型水泥企業(yè)進(jìn)入市場，整體產(chǎn)量規(guī)模飛速增長，將創(chuàng)造巨大的需求增量。工業(yè)散貨物料智能輸送礦山領(lǐng)域的市場規(guī)模將從2016年的2.3億元上升至2025年的552.6億元，其中2016–2020年、2021–2025年年復(fù)合增長率分別為76.1%與87.1%。

目前國家已啟動諸多港口相關(guān)的建設(shè)項目，強大的工業(yè)能力逐步顯現(xiàn)，而各大港口將提升港口貨物吞吐量、增加集裝箱班輪航線，帶動輸送行業(yè)的發(fā)展。得益于智能物聯(lián)網(wǎng)、智能控制等新一代信息技術(shù)深度融合，智能輸送的智能云服務(wù)平臺將更好實現(xiàn)港口的智能化轉(zhuǎn)型。機器替代勞動密集型作業(yè)為必然趨勢，智能輸送裝置的使用未來可期。工業(yè)散貨物料智能輸送港口領(lǐng)域的市場規(guī)模將從2016年的0.5億元上升至2025年的181.5億元，其中2016–2020年、2021–2025年年復(fù)合增長率分別為81.5%與96.6%。

順應(yīng)全球碳中和發(fā)展目標(biāo)，中國領(lǐng)先鋼鐵企業(yè)，如中國寶武、鞍鋼集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、包鋼集團(tuán)、中信特鋼等率先提出了碳達(dá)峰、碳中和的時間表和路線圖，采用智能輸送系統(tǒng)，積極引領(lǐng)鋼鐵行業(yè)低碳發(fā)展。未來預(yù)計更多鋼鐵煉化企業(yè)將采用智能輸送系統(tǒng)，達(dá)到綠色減排、人員安全的目的。工業(yè)散貨物料智能輸送鋼鐵領(lǐng)域的市場規(guī)模將從2016年的0.7億元上升至2025年的182.7億元，其中2016–2020年、2021–2025年年復(fù)合增長率分別為84.8%與81.5%。

中國工業(yè)散貨物料智能輸送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)散貨物料智能輸送行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈由上游的原材料設(shè)備供應(yīng)商、中游的服務(wù)提供商、以及下游的應(yīng)用場景客戶構(gòu)成。上游原材料的主要供應(yīng)商為海膠集團(tuán)、中石油、中石化等企業(yè)；上游主要設(shè)備供應(yīng)商為寶通科技、凱迪泰克、雙箭股份及三維股份等企業(yè)。中游服務(wù)提供商中，業(yè)內(nèi)唯一提供全棧式服務(wù)的供應(yīng)商為寶通科技；而專項服務(wù)供應(yīng)商包含中國交通建設(shè)、科瑞森等企業(yè)，日常服務(wù)供應(yīng)商包含康迪泰克、蒂普拓普等企業(yè)。下游服務(wù)供應(yīng)商主要覆蓋三大主要場景：智能礦山有山東能源集團(tuán)、國家能源集團(tuán)和華新水泥等企業(yè)客戶；智能鋼鐵有寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)等企業(yè)客戶；智能港口有深圳港、天津港等企業(yè)客戶。

（1）產(chǎn)業(yè)鏈上游

工業(yè)散貨物料智能輸送行業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要為輸送設(shè)備生產(chǎn)所需的各類原材料，包括橡膠、骨架材料以及各類橡膠助劑等。骨架材料類成本占比約為35.3%。其中帆布纖維類占比約17.1%，鋼絲繩金屬類占比約12.2%，其他骨架材料占比約6%。骨架材料價格相對穩(wěn)定，對生產(chǎn)成本影響較小。橡膠材料類成本占比約為36.6%。其中合成橡膠占比18.5%，天然橡膠占比16.5%，其他類特種橡膠占比1.6%。橡膠材料價格變動對輸送帶生產(chǎn)成本影響較大。橡膠助劑類總體成本占比約為28.1%。因種類較多，單個材料的價格變動對整體生產(chǎn)成本的影響較小。

另外，工業(yè)散貨物料智能輸送上游包括智能監(jiān)控設(shè)備系統(tǒng)生產(chǎn)所需的各類芯片傳感器、攝像頭、智能網(wǎng)關(guān)、平臺運營軟件等設(shè)備部件。輸送全鏈條包括輸送帶、輸送機、以及物料進(jìn)行智能化全方位實時監(jiān)控。數(shù)字化輸送帶與輸送帶運行監(jiān)控，主要通過各類攝像頭進(jìn)行實時成像，全時監(jiān)測輸送帶的磨損、撕裂、接頭破損、以及跑偏等情況。輸送機運行監(jiān)控，主要通過壓力感知技術(shù)進(jìn)行輸送機耗能監(jiān)控，對輸送機的動力與壓力進(jìn)行實時監(jiān)控。物料狀態(tài)監(jiān)控，主要通過各類傳感器進(jìn)行感知監(jiān)測，主要針對散貨物料溫度、濕度、以及密度進(jìn)行監(jiān)控。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈中游

工業(yè)散貨物料智能輸送行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈中游包括專項服務(wù)供應(yīng)商、日常服務(wù)供應(yīng)商以及全棧式服務(wù)供應(yīng)商。專項服務(wù)供應(yīng)商對客戶進(jìn)行單項項目服務(wù)，服務(wù)以次數(shù)計算。日常服務(wù)供應(yīng)商對客戶的智能輸送系統(tǒng)的日常運營提供持續(xù)性服務(wù)。全棧式服務(wù)供應(yīng)商對客戶提供整體設(shè)備系統(tǒng)的全方位解決方案，處于工業(yè)散貨物料智能輸送的最前沿階段。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈下游

工業(yè)散貨物料智能輸送行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈下游由應(yīng)用場景與終端客戶組成，主要集中在礦山、港口、鋼鐵以及其他的工業(yè)領(lǐng)域。礦山相關(guān)場景輸送物料包括煤炭、砂石骨料等，占比較大，占到整個輸送行業(yè)下游市場的一半以上，約為 53.0%；鋼鐵占比約 20.0%，港口占比 13.0%，水泥占比約 5.0%，火力發(fā)電站比約 9.0%；目前需求量將隨著智能化提高，工業(yè)散貨物料無人運輸?shù)臐B透率將逐步上升。

礦山：政府鼓勵企業(yè)智能化發(fā)展，同時安全事故嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)，帶來巨大人員傷亡隱患。安裝使用工業(yè)散貨物料智能輸送系統(tǒng)，可以極大的滿足企業(yè)智能化與智能輸送的轉(zhuǎn)型需求。各類智能化監(jiān)測設(shè)備與軟件平臺已基本滿足輸送環(huán)節(jié)的無人化。

港口：目前勞動密集型作業(yè)環(huán)境，機器替代人工為必然趨勢。隨著港口對于專業(yè)化需求逐漸提高，要求對于不同的物料（煤、礦石、水泥、糧食、化肥等）進(jìn)行專業(yè)化輸送。自動化、專業(yè)化、環(huán)?；?、系統(tǒng)化的智能輸送系統(tǒng)能提高港口的輸送效率

鋼鐵：政策鼓勵鋼鐵行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，碳中和、碳達(dá)峰倒逼鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。智能化、綠色化、安全化、高效化的智能輸送系統(tǒng)能實現(xiàn)鋼鐵場景輸送的流程專業(yè)規(guī)范，提高輸送效率。

其他相關(guān)場景：水泥企業(yè)與礦山場景類似，具有輸送地形復(fù)雜、坡度較大等特點。以及輸送礦石體積、重量較大，表面尖銳。輸送系統(tǒng)整體設(shè)計需要率坡度與運輸材料，選擇合理摩擦系數(shù)的輸送帶。火力發(fā)電企業(yè)輸送環(huán)境較為平緩，物料主要以發(fā)電所需的燃煤為主，運輸量較大。針對輸送環(huán)境簡單與物料量多的嶺礦，可選擇加寬輸送帶，選用高功率輸送機，進(jìn)行快速輸送。

中國工業(yè)散貨物料智能輸送行業(yè)趨勢

行業(yè)驅(qū)動因素主要有需求旺盛、政策推動和技術(shù)支持。應(yīng)用場景多元，轉(zhuǎn)型期需求旺盛。以輸送帶為主要構(gòu)成部分的輸送系統(tǒng)，在工業(yè)、制造業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中承擔(dān)物料運輸?shù)淖饔茫瑢儆诒夭豢缮俚沫h(huán)節(jié)。中國制造 2025 引領(lǐng)，以智能制造為抓手，實現(xiàn)行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。產(chǎn)品關(guān)鍵機械零部件的改良優(yōu)化與產(chǎn)品控制系統(tǒng)的升級換代推動著自動化裝備技術(shù)的提升與性能的完備。自 2016 年起，以云計算、AI 等為首的受益于云計算在我國的加速滲透，為智能技術(shù)在物料輸送領(lǐng)域的導(dǎo)入做好了鋪墊。

行業(yè)制約因素主要是需求釋放不及預(yù)期和行業(yè)參與者技術(shù)實力參差不齊。雖然工業(yè)散貨物料智能輸送行業(yè)景氣度會在政策推動的前提下，隨下游需求的增長而提升，但以資源型行業(yè)為主要組成的下游行業(yè)需求釋放仍存在差異，且智能化部件導(dǎo)入往往需要進(jìn)行一定程度的改造。

下游資源型企業(yè)轉(zhuǎn)型壓力大，工業(yè)散貨物料輸送行業(yè)作為下游數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“最后一公里”，未來發(fā)展將以智能化、綠色化并舉，全棧式服務(wù)需求熱度提升。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不斷推進(jìn)，行業(yè)下游數(shù)字化轉(zhuǎn)型將迅速推進(jìn)，需求推動的情況下，輸送行業(yè)本身智能化以及智能化產(chǎn)品向下游垂直應(yīng)用領(lǐng)域滲透的進(jìn)程也將持續(xù)推進(jìn)。下游資源型行業(yè)節(jié)能減排要求更高，產(chǎn)品、運營、回收三大環(huán)節(jié)節(jié)能減排要求提升。全棧式服務(wù)相較于傳統(tǒng)輸送服務(wù)、專項服務(wù)及日常服務(wù)模式有諸多明顯優(yōu)勢，智能化管理、降低溝通成本，全棧式服務(wù)未來需求上升。智能輸送技術(shù)的發(fā)展與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、整體工業(yè)水平息息相關(guān)，尤其與信息學(xué)科、機械工程學(xué)科，未來行業(yè)中的參與者也會更多的走向兩類技術(shù)的集成化的方向發(fā)展：機械制造集成化、信息技術(shù)集成化。

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