全國排名前10的水電站中，云南有7座。但在這個僅次于四川的第二水電大省，一批產業正在“等水來”。
據云南氣象局數據，今年以來（2023年1月1日至4月20日），云南省平均降水量為34.6毫米，較歷史同期偏少63.6毫米（64.8%），為近五年來降水最少年份。昆明市今年以來平均降水量為6.9毫米，較歷史同期偏少61.9毫米（90%）。當地氣象水文部門此前預測，2023年云南省大部分地區降水總量正常偏少。預計5月中旬至下旬，全省各地陸續進入雨季。
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云南水電季節性波動明顯，每年的6-10月為豐水期，水電在全省發電總量中的占比甚至超過90%；而在12月和次年1-4月的枯水期，水電出力疲軟，需要火電彌補不足。據澎湃新聞了解，去年以來的來水偏枯、水庫低水位及火電裝機不足等因素疊加，導致云南在當前枯水時節的電力供應形勢更趨嚴峻。
放在稍長的時間尺度上，云南的電力保供任務也并不輕松。“豐緊枯缺，總體偏緊，存在一定缺口”是該省能源主管部門對其“十四五”時期電力供需形勢給出的判斷。在擺脫“棄水”困局之后，由于鋁硅等高耗能產業的密集落地，云南的電力供需格局發生了深刻變化，電力供應將在不短的時間內持續偏緊。
“西電東送”送端省電力緊缺
云南是我國水能資源最豐富的省份之一，水電在其電力結構中約占80%，位列全國第二。該省也是“西電東送”的重要省份，依托豐富的水電資源，云南于1993年開啟“西電東送”，逐步形成云電送粵、云電送桂、云貴互濟、云電入瓊格局。
來水偏枯，已經體現在云南水電運營商的一季度發電表現上。
實施“西電東送”“云電外送”的核心企業、總裝機容量和年發電量均占云南省三分之一的華能水電（600025.SH）在4月21日公布的2022年財報中稱，隨著全球變暖加劇及極端氣候頻發，瀾滄江流域來水的不確定性與極端來水的風險也越來越高。2022年瀾滄江流域主要斷面主汛期來水創歷史同期最枯，2023年年初梯級電站蓄能同比減少，水電發電量增長困難。對此，公司將繼續“度電必爭”，全力協調梯級水電最優方式運行。
一季度，華能水電完成發電量156.10億千瓦時，同比減少11.44%，上網電量154.84億千瓦時，同比減少11.46%。
該公司對一季度發電量減少的主因解釋稱，一是由于2022年汛期來水不足，導致2023年初水電梯級蓄能同比減少61.37億千瓦時。二是2023年一季度瀾滄江流域來水同比偏枯約1成，其中烏弄龍、小灣和糯扎渡斷面來水同比分別偏枯6.7%、12.3%和13.6%。
一季度，國投電力（600886.SH）境內控股企業的累計發電量和上網電量同比增長20%左右，但位于云南的大朝山水電站發電量和上網電量拖了后腿，同比下降6.4%左右。
伏筆在去年已經埋下。據公開數據，去年7月云南省降水量同比減少36%，甚至較2011年云南嚴重干旱的時候低23.1%，同年8月降水同比減少24.6%，與2011年干旱年份水平相近。由于去年下半年云南主力水庫汛期蓄水量低于歷史同期，放大了枯水期的供電壓力。
北京大學能源研究院特聘副研究員康俊杰對澎湃新聞分析稱，多方面原因導致了云南當前及近兩年時有浮現的電力緊張現象。在供應端，包括云南在內的多個西南省份連續來水偏枯，造成水電出力較正常年份大幅降低。而云南電源裝機結構多年來以水電為主，煤電占比偏少，可再生能源增長相對緩慢，一旦水電緊張，調節能力不足。與此同時，云南須履行外送電協議。
在近年來產業轉移大潮下，云南電力需求端的變化也不小。“受此前招商引資政策和優惠電價吸引，以電解鋁為代表的高耗能行業赴云南建廠，大幅推高了云南當地的用電量。”康俊杰說。
高耗能產業的引入和投產令云南電力負荷快速增長，而當電力緊張時，為保民生用電，唯有壓減耗電大戶的用電負荷。
澎湃新聞注意到，國家能源局云南能源監管辦的一組數據披露，近年來，受省用電需求大幅增長、主要河流流域來水異常偏枯、煤源短缺、煤價高企等不利因素影響，云南省電力供應保障形勢嚴峻復雜。據測算，2023年云南省用電負荷將同比增長7%，用電量將同比增長13.3%，且未來三年每年電量增長均在200億千瓦時以上。“為充分保障民生用能、防范大面積拉閘限電和確保經濟社會平穩發展，云南省自2022年9月開始對全省300余家高耗能企業進行負荷管理。截至2023年3月20日，已累計實施負荷管理192天，累計執行電量129.56億千瓦時。”
由于水電裝機占比大、水電豐多枯少的特性，云南在汛期曾存在較大的棄水壓力，“十二五”后期開始，用電量增長大幅低于預期，棄水矛盾日益突出，2016年棄水電量達到歷史最高值315億千瓦時。
為消納富余電量，云南自2017年開始先后印發《關于推動水電鋁材一體化發展的實施意見》等專項政策，通過優惠電價引入水電鋁材、水電硅材等產業。
以電解鋁行業為例。綠電優勢下，2018年開始神火、其亞和魏橋將其電解鋁產能陸續轉移至云南。據一德期貨統計數據，2019年云南電解鋁耗電量255萬千瓦時，占工業用電20%，至2022年電解鋁耗電量增加至575萬千瓦時，占工業用電達到33%，復合增長率達到31%。
2022年，云南省用電增速達到11.8%，其中二產用電量增長14%。
2021年，云南就曾因干旱、水電供給持續緊張壓減電解鋁企業用電負荷。2022年9月，云南電解鋁企業先后兩次接到壓減用電負荷通知，比例分別為10%、15%-30%。2023年2月，部分電解鋁企業接到第三輪限電減產通知。據市場機構Mysteel報道，因電力供需形勢仍然嚴峻，云南從4月7日起啟動新一輪負荷管理，要求4月10日執行到位（未涉及電解鋁行業）。
云鋁股份（000807.SZ）2月底在投資者互動平臺回應，公司近期收到云南電網通知，目前云南省內電力供需形勢嚴峻，水電蓄能同比大幅減少，為確保電網安全運行和電力可靠供應，要求公司開展用能管理降低相應用電負荷，公司按電網要求配合調整生產組織，在開展用能管理期間公司的電解鋁產量將相應減少，同時公司將及時優化安排好全年的設備檢修工作。
限電漸成云南電解鋁行業的達摩克利斯之劍。不少業內人士擔心，即便在豐水期電如期復產，仍不排除今年冬季再次進入減產周期的可能。
神火股份（000933.SZ）4月14日舉行的2022年度業績說明會上，公司高管表示，云南神火屬于水力供電生產電解鋁，水電整體上還是要看來水情況，具體來水量多少也不可能受控制。“云南省整體的水力發電占到70%以上，火力發電占比（百分之）十幾。如果國家或者企業通過加大火電的匹配、新能源的建設等等，可能會有些改善。但短時間內這種狀態很難發生根本性改變。”
白鶴灘水電站位于四川省寧南縣和云南省巧家縣交界的金沙江干流河段上，是我國實施“西電東送”的國家重大工程。新華社 圖
根據國家明確的消納方案，烏東德、白鶴灘電站枯水期在云南、四川各留存100億千瓦時電量，其中云南留存電量包括烏東德電站60億千瓦時及通過置換方式留存的白鶴灘電站40億千瓦時。
如何走出困局：增強能源多元供給能力
一位云南能源系統人士對澎湃新聞表示，今年云南電力供需形勢雖有所變化，但“西電東送”是國家戰略，亦有合同約定，外送和往年保持一致，并未減量。
4月4日召開的云南全省能源電力保供工作會議要求，加強煤炭安全生產和增產增供，促進煤電增發穩發，抓好新能源項目建設、蓄水增電、水電開發、新型儲能發展、要素保障、完善電力價格機制、安全生產等工作。要強化監測調度，堅決貫徹國家西電東送戰略。同時做好節能節電宣傳引導。
為穩定企業預期，云南省發改委日前公布《云南省推動鋁產業加快提升能效水平促進綠色低碳轉型發展的實施方案（試行）（征求意見稿）》，適用于全省電力供應趨緊、確需實行能效管理壓減電解鋁項目負荷的情況，公開征求意見至5月10日，自10月1日起施行。
該方案提出，原則上全省電解鋁能效管理以“枯期—汛期”為一個周期，同一周期內一家電解鋁企業承擔固定的電力負荷管理比例，根據電力供需形勢變化調整實際承擔的電力負荷管理規模。
該文件鼓勵電解鋁企業參與電源建設和電煤保供，可根據電解鋁企業電源建設出力情況、電煤保供貢獻度，由省電力運行調度工作專班研究確定，適度調減負荷管理規模。
煤電是“枯期保供、汛期調節”最直接的選項。中國電力企業聯合會常務副理事長楊昆近日接受媒體采訪時稱，長期以來，云南省內煤電發展緩慢。目前，云南省發電裝機容量煤電占比約11.7%，煤電機組利用小時數長期偏低，去年僅為2858小時，遠低于全國平均水平。當可再生能源發電出現較大波動、供應不足時，可控性較強的煤電由于準備不足、供不上來，就會影響用電。
實際上，云南省煤炭資源總量居南方第二、全國第九。但云南省煤炭產業發展一度尷尬，供需矛盾突出，產業發展萎縮，煤炭供需存在明顯缺口。
云南決心先補上火電短板，同時加快布局“風光水火儲”多能互補基地。
云南省能源局今年1月答復政協委員提案時稱，2021年以來，該省電力供給從富裕轉為緊平衡和階段性短缺，電力電量“雙缺”嚴峻形勢持續存在。通過強化政策引導火電發電、加強水火風光聯合優化調度等方式，牢牢守住了絕不拉閘限電底線。“（2022年）7-8月極端偏枯、9月份蓄能嚴重不足時及時啟動耗能行業能效管理，以長周期、低強度，經濟影響最小、涉及主體最少為原則，對負荷集中度高、度電附加值低的耗能行業采取能效管理措施，支撐年底水電蓄能較8月末增加100億千瓦時，全力守住能源電力安全生命線和民生用電底線。”
云南省能源局稱，下一步，將加快釋放煤炭產能，確保2023年煤炭產能超過7100萬噸。延續能源保供財政資金支持政策，繼續支持火電企業省外購煤，制定2023年電煤保供工作方案，力爭全年電煤供應不低于3500萬噸。動態研判電力供需形勢，按照以發定用原則，優化負荷資源組合配置，動態調整能效管理規模。
1月中旬云南出臺的《2023年推動經濟穩進提質政策措施》提出，大力推動煤炭增產煤電多發。鼓勵發電企業與煤礦企業通過參股等方式實現煤電聯產。建立激勵約束機制，加大力度推動新建480萬千瓦煤電項目建設，爭取國家新增煤電裝機指標支持。
新的煤電項目建設周期一般為2年，相關政策實施對2023年云南煤電裝機量提升有限。該省能源局相關負責人曾介紹，“十四五”期間，云南將加快煤炭產能釋放，啟動實施新一輪煤炭高質量發展計劃，加快煤礦整治重組，加快重大煤礦項目建設，加快增產能、增產量，每年新增釋放產能1000萬噸。到2025年，全省煤炭產量達到9000萬噸左右，基本滿足全省經濟社會發展需求。
保障用能需求倚賴于增強能源多元供給的能力。
2022年夏季，水電資源極為豐富且常年承擔大量電力外送任務的四川，史上首次出現豐水期電力電量雙缺的極端嚴重局面，不得不啟動能源保供一級應急響應。
今年1月，貴州省氣溫大幅降低，取暖負荷激增，全省用電負荷持續高位運行。在采取負荷管理仍無法覆蓋電力缺口的情況下，決定對省內電解鋁企業實施第三輪停槽減負荷。
從四川到云貴，“西電東送”的送端省接連出現電力緊張，有共性因素，緩解出路也相類似。
康俊杰對澎湃新聞說，從相同原因來看，受氣候變化影響，近年來無論是枯水期還是豐水期降水都顯著減少，水庫庫容告急，水電出力減少，是水電大省電力緊張的最根本原因。隨著高耗能產業向新能源富集的西部地區轉移，當地用電量大幅增長，加劇了供需矛盾。迎峰度夏、迎峰度冬期間的降溫負荷、取暖負荷激增則會成為催化劑。
“這些地區的風電光伏資源仍有較大發展空間。同時，可以加強電網在更大范圍配置及互濟。”針對水電大省的缺電困局，康俊杰還建議，加快電力市場建設，發揮市場資源優化配置作用，強化電力源網荷協同調配。
另有一位水電專家對澎湃新聞表示，盡快建設具有多年調節性能的龍盤水電站，才能從根本上改變云南四川的水電調節能力。
楊昆認為，應充分發揮年調節及多年調節水庫的作用，合理控制水庫水位，按月明確水庫的預控目標水位，有序消落，在保障電力供應的同時確保電網系統安全保備能力。同時，還要加強“水火風光”聯合調度，加快研究極端氣候、外送通道能力等多邊界條件下科學合理的電力生產供應結構，并及時進行調整，從根本上解決水電大省枯水期的電力缺口隱患。
4月23日，國家能源局發布一季度全國電力工業統計數據。1-3月份，全國發電設備累計平均利用868小時，比上年同期減少31小時。其中水電544小時，比上年同期減少92小時。
另據國家統計局公布的電力生產情況，3月份，發電7173億千瓦時，同比增長5.1%。分品種看，火電由降轉升，核電、太陽能發電增速加快，風電增速回落，水電降幅擴大。其中，水電下降15.5%，降幅比1—2月份擴大12.1個百分點。
近日舉行的國新辦發布會上，國家能源局綜合司司長、新聞發言人梁昌新回應澎湃新聞關于迎峰度夏電力供需形勢的提問時稱，預計今年全國最大電力負荷可能超過13.6億千瓦，較去年有較大的增長。據研判，今年我國全國電力供應總體有保障，部分省份在高峰時段可能會出現用電緊張。作為保供舉措之一，國家能源局將繼續密切監測云南、貴州等地的來水情況及供需形勢，充分考慮汛期來水的不確定性，提早準備迎峰度夏電力保供工作。