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4月24日，中國(guó)恒大在港交所公告稱(chēng)，公司全資附屬公司安新控股有限公司（買(mǎi)方）與公司及恒大汽車(chē)訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，擬收購(gòu)恒大汽車(chē)的全資附屬公司薈保及Flaming Ace（目標(biāo)公司）股份，初始代價(jià)為2元。交易完成后，目標(biāo)公司將成為中國(guó)恒大的間接全資附屬公司。
據(jù)悉，目標(biāo)集團(tuán)薈保及Flaming Ace通過(guò)其附屬公司主要從事投資控股，對(duì)象為健康管理分部及新能源汽車(chē)分部項(xiàng)下合共47個(gè)恒大汽車(chē)集團(tuán)的現(xiàn)有養(yǎng)生空間項(xiàng)目。有關(guān)項(xiàng)目主要為住宅及物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。恒大董事會(huì)認(rèn)為，上述項(xiàng)目可與集團(tuán)的現(xiàn)有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)順利整合。
恒大董事會(huì)表示，重組可優(yōu)化恒大汽車(chē)集團(tuán)的構(gòu)架，讓其可專(zhuān)注發(fā)展新能源汽車(chē)分部，并投放合適資源于新能源汽車(chē)分部的新能源汽車(chē)研發(fā)及生產(chǎn)工作。考慮到投資者對(duì)主要從事新能源汽車(chē)分部的聯(lián)交所上市公司的近期取向，董事會(huì)認(rèn)為恒大汽車(chē)的估值可以借將恒大汽車(chē)的業(yè)務(wù)集中在新能源汽車(chē)分部（即恒大汽車(chē)集團(tuán)終止經(jīng)營(yíng)兩個(gè)不同分部）而改善，而此可能有助于吸引投資者加盟恒大汽車(chē)并籌得資金。鑒于恒大汽車(chē)集團(tuán)為公司的間接附屬公司，此舉亦將為本集團(tuán)帶來(lái)裨益。此外，作為本集團(tuán)境外債務(wù)整體重組計(jì)劃的一環(huán)，目前預(yù)期本公司的金融債權(quán)人將能夠獲得可按若干條款交換恒大汽車(chē)股份的債券。因此，債權(quán)人亦將從恒大汽車(chē)集團(tuán)的價(jià)值增長(zhǎng)中受益。
恒大稱(chēng)，如果目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值超過(guò)2元，目標(biāo)股份的代價(jià)將被調(diào)整至該目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值的金額（經(jīng)調(diào)整代價(jià)），而買(mǎi)方須向恒大汽車(chē)支付相等于經(jīng)調(diào)整代價(jià)與目標(biāo)股份初始代價(jià)之間差額的金額（余下代價(jià)）。目標(biāo)股份的代價(jià)由買(mǎi)賣(mài)協(xié)議各方按公平原則磋商后厘定，當(dāng)中已參考（其中包括）目標(biāo)集團(tuán)于2022年12月31日的未經(jīng)審核負(fù)債凈額約247.89億元；及根據(jù)獨(dú)立物業(yè)估值師于2023年2月28日所作有關(guān)項(xiàng)目的估值約601.54億元。