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3月21日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布了關(guān)于大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(下簡(jiǎn)稱萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán))向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件的問詢函。
問詢函內(nèi)容顯示，根據(jù)申報(bào)材料披露，發(fā)行人子公司珠海萬(wàn)達(dá)目前正申請(qǐng)?jiān)诟劢凰鲜校舨荒苡?023年底成功上市，發(fā)行人需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購(gòu)款。證監(jiān)會(huì)請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步補(bǔ)充說明子公司珠海萬(wàn)達(dá)上市進(jìn)展情況，并評(píng)估上述事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人短期償債能力的影響。請(qǐng)主承銷商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。
根據(jù)申報(bào)材料披露，近三年及一期，發(fā)行人籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。問詢函要求發(fā)行人補(bǔ)充說明籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)大額為負(fù)的原因及合理性，并評(píng)估對(duì)本次債券償付的影響。
另外，請(qǐng)主承銷商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見。
該筆債券為大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，品種為小公募，擬發(fā)行金額為60億元，發(fā)行人為萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)，承銷商/管理人為國(guó)泰君安、開源證券。目前該債券項(xiàng)目狀態(tài)為提交注冊(cè)，更新日期為2月15日。
萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)2022年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，萬(wàn)達(dá)商管2022年收入553.1億元，完成年計(jì)劃的99.6%，同比增長(zhǎng)7.4%；租金收入508.5億元，同比增長(zhǎng)8%；商鋪出租率98.7%；租金收繳率100%；開業(yè)55個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)，完成年計(jì)劃100%。
2022年，萬(wàn)達(dá)商管累計(jì)開業(yè)473個(gè)項(xiàng)目，管理商業(yè)面積6556萬(wàn)平方米，其中租賃面積4445萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)11%；在建萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)187個(gè)，商業(yè)面積2195萬(wàn)平方米。