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觀點網(wǎng)訊：3月7日，秦皇島城市發(fā)展投資控股集團有限公司發(fā)布2023年公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。
觀點新媒體獲悉，發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，本期債券為第二期發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過2億元，經(jīng)中誠信國際信用評級有限公司評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定，本次債券信用級別為AAA。
本期債券為5年期固定利率債券，附第三年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價區(qū)間為3.5%-4.5%，發(fā)行人和簿記管理人將于2023年3月8日向網(wǎng)下投資者進行詢價簿記，并根據(jù)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。
主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中國銀河證券股份有限公司，債券登記機構(gòu)、登記公司為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。
數(shù)據(jù)顯示，最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為11,656.60萬元（2019年、2020年及2021年合并報表中歸屬于母公司股東的凈利潤平均值），預(yù)計不少于本期債券一年利息的1倍。截至2022年9月30日，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為48.90%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為45.15%。