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樂(lè)居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)1月9日，深交所固收信息平臺(tái)顯示，“華潤(rùn)置地控股有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券”項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”。
債券品種為小公募，擬發(fā)行金額100億元，發(fā)行人為華潤(rùn)置地控股有限公司，承銷(xiāo)商/管理人為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。項(xiàng)目受理日期為1月6日.
募集說(shuō)明書(shū)顯示，本期債券無(wú)擔(dān)保，發(fā)行期限為不超過(guò)15年期（含），募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還公司有息債務(wù)、支持產(chǎn)業(yè)內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)緩解流動(dòng)性壓力、項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)以房屋銷(xiāo)售為主。本次債券發(fā)行上市前，公司2022年9月末的凈資產(chǎn)為1,135.73億元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為82.23%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為91.96%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為50億元，預(yù)計(jì)不少于本次債券一年利息的1倍。