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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月26日，上海世茂股份有限公司發(fā)布其中票“20滬世茂MTN001”2022年度第一次持有人會議的議案概要。
據(jù)了解，“20滬世茂MTN001”于2020年01月09日起息，發(fā)行期限3年，債項余額5億元，計息期債項利率4.12%，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為浦發(fā)銀行。
持有人會議將在2022年12月29日上午9:30以非現(xiàn)場形式召開，議案內(nèi)容主要是該期債券在本金和利息兌付安排上的調(diào)整，當(dāng)日即可開始采取記名方式投票表決。
公告發(fā)布的議案內(nèi)容指，本金兌付時間調(diào)整為自2023年1月9日起的12個月內(nèi)（以下簡稱“兌付日調(diào)整期間”），在兌付日調(diào)整期間，定期兌付一定的本金，直至第12個月累計付清本期債券全部本金。
相應(yīng)本金兌付安排設(shè)置為2023年5月30日，支付5%的本金；2023年11月30日，支付5%的本金；2024年1月9日，支付90%的本金。兌付日調(diào)整期間的新增利息，隨每期本金償付金額同時支付就該期本金金額計算的截止該本金償付日所對應(yīng)的利息，利隨本清。
該期債券在利息兌付安排上，2022年1月9日至2023年1月8日計息期間的利息的兌付安排調(diào)整為2023年1月至2023年3月期間平分3次付清，兌付日分別為2023年1月10日、2023年2月10日、2023年3月10日。
債券票面利率在兌付日調(diào)整期間維持 4.12%不變。本次調(diào)整債券本息兌付安排不構(gòu)成債券違約事項。
世茂股份表示，本議案如經(jīng)本次債券持有人會議通過，發(fā)行人還將提供處置懷來古城項目可使用的凈現(xiàn)金流作為補(bǔ)充還款來源。
首先，發(fā)行人和主承銷商設(shè)立共同監(jiān)管賬戶，用于專項接受懷來古城項目資產(chǎn)處置的價款(以本期“20滬世茂MTN001”未償本息金額為限)。
此外，發(fā)行人將與交易對手協(xié)商，爭取將浦發(fā)銀行監(jiān)管賬戶作為處置懷來古城項目的交易賬戶之一，用于接收本期債券未償本息資金。