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觀點網(wǎng)訊：12月19日晚間，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于以下屬公司股權(quán)實施債務(wù)重組的公告。
華夏幸福于公告中稱，公司于2022年12月19日召開第七屆董事會第二十五會議，審議通過了《關(guān)于以下屬公司股權(quán)實施債務(wù)重組的議案》，議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。本次債務(wù)重組不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
觀點新媒體獲悉，該交易具體情況為，華夏幸福以所持有的下屬公司幸?；鶚I(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司100%股權(quán)、深圳市伙伴產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司60%股權(quán)、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司51%股權(quán)(“精選下屬公司”)搭建“幸福精選平臺”，并以“幸福精選平臺”預(yù)測估值500億元的八折或七五折價格，以“幸福精選平臺”不超過49%的股權(quán)與金融及經(jīng)營債權(quán)人(以下統(tǒng)稱“債權(quán)人”)實施債務(wù)重組。
即債權(quán)人將持有的不超過196億元債權(quán)對應(yīng)換取“幸福精選平臺”不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，華夏幸福對本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥期(即2022年12月31日之前為早鳥期)，在早鳥期內(nèi)選擇債務(wù)重組的債權(quán)人即可享受七五折價格實施本次債務(wù)重組。
同時，華夏幸福以所持有的下屬公司華夏幸福產(chǎn)城(北京)運營管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安基建設(shè)管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安家企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、北京幸福藍(lán)線企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福慧智(北京)企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福智算(北京)企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)(“優(yōu)選下屬公司”，與精選下屬公司合稱“下屬公司”)搭建“幸福優(yōu)選平臺”，并以“幸福優(yōu)選平臺”預(yù)測估值521.40億元的八折或七五折價格，以“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)與經(jīng)營債權(quán)人實施債務(wù)重組。
即經(jīng)營債權(quán)人將持有的不超過204.39億元債權(quán)對應(yīng)換取“幸福優(yōu)選平臺”不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，公司對本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥期(即2022年12月31日之前為早鳥期)，在早鳥期內(nèi)選擇債務(wù)重組的經(jīng)營債權(quán)人即可享受七五折價格實施本次債務(wù)重組。
上述債務(wù)重組涉及的債權(quán)包括金融債權(quán)及經(jīng)營債權(quán)，債權(quán)人將通過持股平臺間接持有“幸福精選平臺”和/或“幸福優(yōu)選平臺”相關(guān)股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)，通過上述方式實際實施債務(wù)重組涉及的具體債權(quán)金額及股權(quán)比例將根據(jù)債權(quán)人選擇情況確定。
華夏幸福于公告中稱，本次公司以下屬公司股權(quán)實施債務(wù)重組相關(guān)安排，有利于加速上市公司擺脫當(dāng)前困境，回歸良性發(fā)展軌道，提升上市公司價值的同時依法保障債權(quán)人的利益。