焦點財經訊 耿宸斐12月19日，華夏幸福(SH600340)發(fā)布關于2022年第二次臨時股東大會取消議案并增加提案的公告。
公告稱，華夏幸福第七屆董事會第二十四次會議審議的《關于以下屬公司股權實施債務重組及股權激勵暨關聯交易的議案》部分事項尚需進一步協商，經公司控股股東華夏幸福基業(yè)控股股份公司提議并經董事會審議通過，決定取消該議案。
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此外，增加《關于以下屬公司股權實施債務重組的議案》臨時提案。
據悉，華夏幸福以所持有的下屬公司幸福基業(yè)物業(yè)服務有限公司100%股權、深圳市伙伴產業(yè)服務有限公司60%股權、蘇州火炬創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司51%股權（“精選下屬公司”）搭建“幸福精選平臺”，并以“幸福精選平臺”預測估值500億元的八折或七五折價格，以“幸福精選平臺”不超過49%的股權與金融及經營債權人（以下統(tǒng)稱“債權人”）實施債務重組，即債權人將持有的不超過196億元債權對應換取“幸福精選平臺”不超過49%股權或相應收益權，華夏幸福對本次債務重組安排設置早鳥期（即2022年12月31日之前為早鳥期），在早鳥期內選擇債務重組的債權人即可享受七五折價格實施本次債務重組。
華夏幸福以所持有的下屬公司華夏幸福產城（北京）運營管理有限公司100%股權、北京幸福安基建設管理有限公司100%股權、北京幸福安家企業(yè)管理服務有限公司100%股權、北京幸福藍線企業(yè)管理服務有限公司100%股權、幸福慧智（北京）企業(yè)管理服務有限公司100%股權、幸福智算（北京）企業(yè)管理服務有限公司100%股權（“優(yōu)選下屬公司”，與精選下屬公司合稱“下屬公司”）搭建“幸福優(yōu)選平臺”，并以“幸福優(yōu)選平臺”預測估值521.40億元的八折或七五折價格，以“幸福優(yōu)選平臺”股權與經營債權人實施債務重組，即經營債權人將持有的不超過204.39億元債權對應換取“幸福優(yōu)選平臺”不超過49%股權或相應收益權，華夏幸福對本次債務重組安排設置早鳥期（即2022年12月31日之前為早鳥期），在早鳥期內選擇債務重組的經營債權人即可享受七五折價格實施本次債務重組。
上述債務重組涉及的債權包括金融債權及經營債權，債權人將通過持股平臺間接持有“幸福精選平臺”和/或“幸福優(yōu)選平臺”相關股權或相應收益權，通過上述方式實際實施債務重組涉及的具體債權金額及股權比例將根據債權人選擇情況確定。
考慮到境內債權（包括金融債權和經營債權）和境外債權（均為金融債權）不同特點，在保障公平清償的基礎上，境內、外債權將采取不同的實施路徑。
境內平臺搭建及境內債權部分，華夏幸福在境內先新設夾層公司、預留持股平臺以及多家債權人持股平臺；繼而由公司、夾層公司、預留持股平臺以及債權人持股平臺一同設立及增資“幸福精選平臺”以及“幸福優(yōu)選平臺”，其中公司以精選下屬公司以及優(yōu)選下屬公司的股權注入“幸福精選平臺”以及“幸福優(yōu)選平臺”，最終形成公司、夾層公司、預留持股平臺及債權人持股平臺通過“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”間接持有下屬公司股權的持股架構。
境外平臺搭建及境外債權部分，華夏幸福將指定一家信托公司在開曼設立一家信托，開曼信托將受讓公司設立的一家BVI（英屬維爾京群島）持股平臺，BVI持股平臺名下持有一家香港持股平臺。
在前述基礎上，香港持股平臺將對境內一家債權人持股平臺進行增資，由此形成開曼信托通過境內、外的持股平臺間接持有下屬公司股權的持股架構。
債權人以其對公司和/或下屬公司的債權出資入股到債權人持股平臺或現金增資等方式取得債權人持股平臺股權，并通過債權人持股平臺間接持有“幸福精選平臺”和/或“幸福優(yōu)選平臺”股權或收益權。債權人通過上述債務重組方式實施的債權將不超過400.39億元，取得的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”的股權預計合計均不超過49%。債權人在間接取得“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權之日起，參與本次債務重組的債權即視為清償完畢不可撤銷。
在實施前述第2步后，債權人參與本次債務重組的債權將進行注銷或轉由公司合并報表范圍內的“幸福精選平臺”以及“幸福優(yōu)選平臺”持有，該等債權的清償最終將在公司合并報表范圍內的“幸福精選平臺”、“幸福優(yōu)選平臺”及債務人（即公司及下屬公司）之間完成，公司無需向原債權人進行清償。
本次以下屬公司股權實施債務重組的交易對方為公司金融債務債權人及經營債務債權人，金融債務債權人主要包括公司2021年10月8日披露的《華夏幸福債務重組計劃》中“展”、“兌抵接”類債權人；經營債務債權人為公司業(yè)務合作方，主要包括工程施工方、規(guī)劃設計單位等。
華夏幸福表示，本次公司以下屬公司股權實施債務重組相關安排，有利于加速上市公司擺脫當前困境，回歸良性發(fā)展軌道，提升上市公司價值的同時依法保障債權人的利益。