4000億市值的美的資本市場動(dòng)作頻頻！
在7月底啟動(dòng)分拆子公司申請深市主板上市后，A股“家電一哥”美的集團(tuán)又要有大動(dòng)作，研究論證赴港股上市。這也是一周前順豐之后，又一家A股大市值公司籌劃赴港上市。
8月9日收盤，美的集團(tuán)總市值4042億元。今年一季度，美的集團(tuán)營業(yè)收入966億元，同比增長6.27%，凈利潤80.42億元，增速12.04%。
(資料圖片)
對于論證赴港上市，美的集團(tuán)表示，公司是一家全球化科技集團(tuán)，是基于公司深化全球戰(zhàn)略布局的需要。本次擬發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)不超總股本的10%，按當(dāng)前總市值簡單測算，預(yù)計(jì)募資不超400億。
根據(jù)媒體引述知情人士消息，美的集團(tuán)選擇了美國銀行和中金公司安排其擬議的香港上市事宜。知情人士稱，在深圳上市的美的尋求最早明年在香港上市；仍在審議中，可能會(huì)增加更多銀行負(fù)責(zé)香港上市事宜。
2022年美的集團(tuán)營收增速創(chuàng)7年新低，在今年5月的業(yè)績說明會(huì)上，美的集團(tuán)董事長方洪波表示，2023年公司堅(jiān)定發(fā)展第二引擎，著力發(fā)展機(jī)器人與自動(dòng)化、樓宇科技和新能源等核心ToB業(yè)務(wù)。
美的集團(tuán)資本動(dòng)作連連
半個(gè)月內(nèi)發(fā)布兩個(gè)上市公告
8月9日晚間，美的集團(tuán)公告稱，公司于2023年8月9日召開第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于同意公司研究論證公司境外發(fā)行證券（H股）并上市事項(xiàng)的議案》。
美的表示，公司是一家覆蓋智能家居、工業(yè)技術(shù)、樓宇科技、機(jī)器人與自動(dòng)化和其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)的全球化科技集團(tuán)，基于公司深化全球戰(zhàn)略布局的需要，公司正在對境外發(fā)行證券（H股）并上市事項(xiàng)進(jìn)行前期論證。
在符合境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)要求的前提下，本次擬發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)不超過發(fā)行完成后公司總股本的10%。
美的稱，公司是否實(shí)施前述發(fā)行事項(xiàng)，以及具體實(shí)施方案、實(shí)施方式和完成時(shí)間仍有重大不確定性，公司將嚴(yán)格遵照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等監(jiān)管規(guī)則的要求，履行信息披露義務(wù)，切實(shí)保障公司及全體股東的利益。
7月29日美的集團(tuán)公告，公司7月28日召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營層啟動(dòng)分拆子公司安得智聯(lián)在深圳證券交易所主板上市前期籌備工作的議案》。
美的表示，根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局，結(jié)合安得智聯(lián)供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡稱“安得智聯(lián)”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，依據(jù)A股上市公司分拆所屬子公司上市的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層（含安得智聯(lián)，下同）啟動(dòng)分拆安得智聯(lián)申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在深圳證券交易所主板上市的前期籌備工作。
公司董事長：家電空間有限，必須找第二引擎
2022年美的集團(tuán)的營收增速創(chuàng)下2016年以來的7年新低。財(cái)報(bào)顯示，美的集團(tuán)2022年實(shí)現(xiàn)營收3439億元，同比增長0.78%，凈利潤295.54億元，同比增長3.42%，扣非凈利潤增長10.33%。2023年一季度，美的集團(tuán)營收962.63億元，同比增長6.5%，歸母凈利潤80.42億元，同比增長12.03%。
在今年5月份的業(yè)績說明會(huì)上，方洪波稱，家電業(yè)務(wù)已進(jìn)入存量競爭階段，成長空間有限，美的集團(tuán)必須尋找第二引擎，美的找的“第二曲線”就是To B業(yè)務(wù)，To B業(yè)務(wù)將在樓宇科技、新能源和工業(yè)自動(dòng)化三個(gè)方向堅(jiān)定地走下去。
方洪波稱，家電行業(yè)是有周期的，畢竟是一百多年前電氣化工業(yè)時(shí)代的產(chǎn)品，它在中國也經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，進(jìn)入了成熟期，成熟期后面將是衰退期，“至于目前處在成熟期的前面還是后面階段，我們不知道，但進(jìn)入存量市場，意味著增長空間有限了”。
美的目標(biāo)要做百年企業(yè)，實(shí)現(xiàn)基業(yè)長青，怎么辦呢？
方洪波指出，西方國家的百年企業(yè)給我們的啟示是，要穿越產(chǎn)業(yè)周期、技術(shù)周期，必須要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，找到一個(gè)新的所謂第二曲線、第二引擎。
而美的正是這樣做的，找到了To B業(yè)務(wù)這根“第二曲線”，包括樓宇科技、工業(yè)自動(dòng)化、新能源（新能源汽車零部件、儲(chǔ)能）這三個(gè)細(xì)分方向。在2022年報(bào)致股東信中，方洪波是這樣表述To C與To B業(yè)務(wù)關(guān)系的：我們將堅(jiān)持To C與To B并重突破，通過To C領(lǐng)域產(chǎn)品力和核心技術(shù)的提升，穩(wěn)定和提升盈利能力，為To B業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型提供戰(zhàn)略支撐。
方洪波介紹，目前選的三大方向發(fā)展都還是不錯(cuò)的，去年美的To B業(yè)務(wù)營收近900億元，收入增長超20%，接下來將繼續(xù)堅(jiān)定推進(jìn)這三大To B業(yè)務(wù)。