宏觀產(chǎn)經(jīng)
央行：近日，人民銀行召開2023年金融穩(wěn)定工作會(huì)議。會(huì)議深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，落實(shí)人民銀行工作會(huì)議有關(guān)要求，總結(jié)2022年金融穩(wěn)定工作，分析當(dāng)前金融形勢，部署下一階段金融穩(wěn)定工作。人民銀行黨委委員、副行長潘功勝出席會(huì)議并講話，人民銀行黨委委員、副行長宣昌能主持會(huì)議。
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每日經(jīng)濟(jì)新聞：今年前兩月，房地產(chǎn)投資和銷售等多項(xiàng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯反彈。3月15日，國家統(tǒng)計(jì)局公布的《2023年1-2月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資和銷售情況》顯示，前兩月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資13669億元，同比下降5.7%，較去年1-12月回升4.3個(gè)百分點(diǎn)。其中住宅投資10273億元，下降4.6%，較去年回升4.9個(gè)百分點(diǎn)。
財(cái)聯(lián)社：作為最新一輪動(dòng)蕩的背景，瑞信在周二宣布公司過去兩年的財(cái)報(bào)存在“重大弱點(diǎn)”，原因在于內(nèi)控制度未能起效。此前該公司就因?yàn)閷ΜF(xiàn)金流量表進(jìn)行修改遭美國SEC質(zhì)疑，故而推遲公布財(cái)報(bào)。即便是在硅谷銀行破產(chǎn)引發(fā)市場動(dòng)蕩之前，瑞信就因?yàn)檫B續(xù)踩雷Archegos、Greensill破產(chǎn)案陷入危機(jī)。
品種資訊
螺紋鋼：媒體報(bào)道，世界鋼鐵協(xié)會(huì)副總干事、北京代表處首席代表鐘紹良表示，未來三年全球鋼鐵產(chǎn)能仍將持續(xù)增長，2025年達(dá)到26.1億噸左右，比2022年增長1.6億噸。民生證券表示，傳統(tǒng)旺季來臨，鋼材需求持續(xù)好轉(zhuǎn)，周內(nèi)螺紋鋼表觀消費(fèi)大幅上升，鋼材廠庫、社庫延續(xù)降庫。宏觀層面，2月新增社融與貸款數(shù)據(jù)超預(yù)期。整體看，“金三銀四”傳統(tǒng)消費(fèi)旺季逐步開啟，鋼材基本面有望繼續(xù)向好。(第一財(cái)經(jīng))
截至3月15日當(dāng)周，建材產(chǎn)量再度攀升，為368.22萬噸，周環(huán)比增4.98萬噸，升1.37%；年同比減23.12萬噸，降5.91%。(找鋼網(wǎng))
3月15日，全國174家長、短流程代表鋼廠廢鋼庫存總量454.22萬噸，較昨日增3.57萬噸，增0.79%；庫存周轉(zhuǎn)天10.9天，較昨日增0.1天；日消耗總量40.16萬噸，較昨日增0.59%；日到貨總量43.73萬噸，較昨日降1.02%。(Mysteel)
鐵礦：中金公司3月15日研報(bào)認(rèn)為，考慮到一季度以來整體黑色系的市場表現(xiàn)超出公司的預(yù)期，公司因此也上調(diào)了鐵礦石2023年全年均價(jià)至100美元/噸，螺紋鋼全年均價(jià)至4100元/噸。公司對今年鋼廠利潤的判斷也相對更積極一些。但中游冶煉在黑色系內(nèi)部利潤分配中，可能仍不具優(yōu)勢，鋼鐵產(chǎn)能較上游相對寬裕且集中度更小，面對下游需求亦有過剩之風(fēng)險(xiǎn)，利潤承受了雙向之壓力，很難收獲超額利潤。利潤改善或?qū)⒂匈囉趪?yán)格的產(chǎn)量限制、產(chǎn)能淘汰或兼并重組。(界面新聞)
煤炭：供暖季結(jié)束部分電廠開始檢修，下游采購以長協(xié)保供為主，市場煤交易陷入僵持。北方天氣狀況不佳，港口封航較多，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)效率降低，同期外貿(mào)市場較好，國內(nèi)運(yùn)力有所減少，沿海煤炭運(yùn)價(jià)小幅下跌。(上海航運(yùn)交易所)
銅：當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二(3月14日)，礦業(yè)巨頭力拓銅業(yè)務(wù)主管Bold Baatar表示，由于全球銅庫存呈下降趨勢，加上拉美供應(yīng)放緩，銅價(jià)的短期前景相當(dāng)強(qiáng)勁。Baatar在接受媒體采訪時(shí)稱：“我們看到基本面相當(dāng)不錯(cuò)，銅庫存處于多年來的低點(diǎn)，并且中國的銅需求相對強(qiáng)勁。”(財(cái)聯(lián)社)
農(nóng)產(chǎn)品：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開傳達(dá)學(xué)習(xí)全國兩會(huì)精神干部大會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要全力抓好春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，精細(xì)指導(dǎo)推進(jìn)冬小麥春季田管，壓實(shí)責(zé)任穩(wěn)住春播面積，下功夫大面積提升主要糧油作物單產(chǎn)。切實(shí)加強(qiáng)耕地保護(hù)建設(shè)，加快研究制定逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的方案。(財(cái)聯(lián)社)
生豬：綜合調(diào)查結(jié)果顯示，2023年以來非洲豬瘟、腹瀉、藍(lán)耳等疾病發(fā)生情況在1~2月相對嚴(yán)重，3月之后逐步放緩。盡管南方近期反饋環(huán)比2月增多，但并未出現(xiàn)類似北方的嚴(yán)重程度。本次調(diào)查來看，西南近期反饋有增多的情況，但據(jù)了解當(dāng)?shù)匚逄柌∫脖容^嚴(yán)重。至于不同規(guī)模豬場發(fā)病情況，散戶、規(guī)模、集團(tuán)均有發(fā)生，且發(fā)病過程也較為相似，主要影響母豬、保育較多。大場整體上也呈現(xiàn)北方區(qū)域較為嚴(yán)重。但就補(bǔ)欄來說，并不影響整體生產(chǎn)能力。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，3月15日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為131.41，比昨天下降0.30個(gè)點(diǎn)，“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為133.68，比昨天下降0.35個(gè)點(diǎn)。截至15日14:00時(shí)，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價(jià)格為20.65元/公斤，比昨天下降0.1%；雞蛋10.41元/公斤，比昨天下降0.8%。(新華財(cái)經(jīng))
棕櫚油：據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)AmSpec，預(yù)計(jì)馬來西亞3月1-15日棕櫚油出口量為750530噸，較上月同期出口的437327噸增加71.62%。(新華財(cái)經(jīng))
據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞3月1-15日棕櫚油出口量為751814噸，上月同期為484950噸，環(huán)比增加55.03%。(新華財(cái)經(jīng))
截止到2023年第10周末，國內(nèi)棕櫚油庫存總量為93.6萬噸，較上周的90.7萬噸增加2.9萬噸，連續(xù)四周小幅增加。(中國糧油商務(wù)網(wǎng))
原油：國際能源署表示，1月份全球石油庫存激增5290萬桶；總庫存接近78億桶，是自2021年9月以來的最高水平。全球石油供應(yīng)正超過疲軟的需求，但市場將在年中達(dá)到平衡。
隨著俄羅斯開采更多原油，石油市場過剩。2023年石油需求增速將從2022年的230萬桶/日放緩至200萬桶/日。在非歐佩克+供應(yīng)增長的推動(dòng)下，2023年石油供應(yīng)將增加160萬桶/日。(財(cái)聯(lián)社)
成品油：本周五(3月17日)24時(shí)將迎來新一輪國內(nèi)成品油調(diào)價(jià)窗口。距離調(diào)價(jià)還剩最后2個(gè)工作日，按目前原油變化率的監(jiān)控情況來看，預(yù)計(jì)國內(nèi)油價(jià)將因?qū)?yīng)調(diào)整幅度不足每噸50元而不做調(diào)整。如果此次調(diào)價(jià)擱淺得以兌現(xiàn)，將是年內(nèi)第三次成品油調(diào)價(jià)擱淺。(第一財(cái)經(jīng))
紙漿：據(jù)央視財(cái)經(jīng)，近期，國內(nèi)多家造紙企業(yè)發(fā)布漲價(jià)函，提價(jià)幅度在每噸100元到200元不等，部分紙種甚至每噸提價(jià)1000元。中泰證券認(rèn)為，造紙業(yè)正在從主動(dòng)去庫存向被動(dòng)去庫存階段轉(zhuǎn)換，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，今年上半年或?qū)⒂瓉肀粍?dòng)去庫存階段的底部布局機(jī)會(huì)。
晚間關(guān)注
20:30 美國2月零售銷售月率
22:30 美國至3月10日當(dāng)周EIA原油庫存
00:00 美國2月NOPA數(shù)據(jù)
（文章來源：東方財(cái)富研究中心）