一、行情縱覽
二、宏觀要聞
(資料圖片僅供參考)
【外匯匯率】過(guò)去幾個(gè)交易日，人民幣迅速走軟，美元對(duì)人民幣目前徘徊在7關(guān)口附近。多項(xiàng)因素都在近期推動(dòng)美元上攻——美國(guó)景氣的就業(yè)市場(chǎng)、居高不下的通脹、重燃的加息預(yù)期。鑒于中國(guó)的貨幣政策仍處于全球的鴿派陣營(yíng)，而且此前一路從7.4附近飆升至6.7的人民幣也存在技術(shù)性回調(diào)的必要，近期人民幣的弱勢(shì)并不令人感到驚訝。( 第一財(cái)經(jīng))
【市場(chǎng)情緒】根據(jù)美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)(Investment Company Institute)的數(shù)據(jù)，目前貨幣市場(chǎng)賬戶中的現(xiàn)金總額已經(jīng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4.8萬(wàn)億美元，僅散戶投資者在過(guò)去一周就向他們的貨幣市場(chǎng)基金增投了99億美元，使散戶在貨幣市場(chǎng)賬戶中持有的現(xiàn)金總額達(dá)到1.79萬(wàn)億美元。這一資金流動(dòng)趨勢(shì)凸顯出投資者的不安情緒。盡管標(biāo)普500指數(shù)年初迄今錄得上漲，但市場(chǎng)擔(dān)心反彈勢(shì)頭并不能持續(xù)。(財(cái)聯(lián)社)
【供地出讓】近期，多個(gè)城市的樓市都傳來(lái)回暖的消息，土地市場(chǎng)也同樣熱鬧。而在粵港澳大灣區(qū)，多個(gè)城市也陸續(xù)公布了今年第一批供地清單，不同于往常供地集中于某一天出讓，今年首批供地出讓時(shí)間跨度都有所拉長(zhǎng)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這樣的方式讓開發(fā)商有足夠的時(shí)間去研究地塊，讓每宗地都得到“重視”。(證券時(shí)報(bào))
三、品種資訊
【農(nóng)副類】
生豬：
隨著新冠疫情平穩(wěn)后消費(fèi)恢復(fù)，旅游、餐飲、團(tuán)體等消費(fèi)需求釋放，凍豬肉收儲(chǔ)等政策支撐豬價(jià)，預(yù)計(jì)后期豬價(jià)有望回暖，但仍需關(guān)注壓欄、二次育肥等因素加劇階段性豬價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。(農(nóng)民日?qǐng)?bào))
據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)，截至2月22日，全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格為15.45元/公斤，比2月15日上漲3.97%；主要批發(fā)市場(chǎng)玉米價(jià)格為2.92元/公斤，比2月15日下跌0.68%；豬糧比價(jià)為5.29，比2月15日上漲4.75%。(國(guó)家發(fā)改委)
海大集團(tuán)接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，現(xiàn)階段養(yǎng)殖行業(yè)情況有好轉(zhuǎn)，水產(chǎn)行業(yè)整體優(yōu)于去年；養(yǎng)豬行業(yè)存欄偏多，飼料需求量上升；禽料二季度開始會(huì)因養(yǎng)殖存欄上升需求增加；且公司方面目前對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境有更樂(lè)觀判斷。(南方財(cái)經(jīng)網(wǎng))
東瑞股份近期接受投資者調(diào)研時(shí)稱，2023年公司出欄目標(biāo)是80萬(wàn)頭-100萬(wàn)頭，出欄情況將結(jié)合市場(chǎng)需求以及公司實(shí)際情況來(lái)調(diào)整公司出欄結(jié)構(gòu)中商品豬、仔豬的數(shù)量，如增加仔豬轉(zhuǎn)為育肥，減少仔豬出欄數(shù)量。(界面新聞)
棉花：
據(jù)全國(guó)棉花交易市場(chǎng)，截至2月26日，2022/2023年度新疆棉累計(jì)加工572.79萬(wàn)噸，較上一日增加2.22萬(wàn)噸，較去年同期增加45.57萬(wàn)噸，同比增幅8.6%。(新華財(cái)經(jīng))
據(jù)我的鋼鐵(Mysteel)農(nóng)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)調(diào)研，截至2月24日當(dāng)周，全國(guó)棉花商業(yè)總庫(kù)存422.45萬(wàn)噸，環(huán)比上周減少2.83萬(wàn)噸，降幅0.67%。(新華財(cái)經(jīng))
大豆：據(jù)外媒報(bào)道，咨詢機(jī)構(gòu)Safras Mercado的數(shù)據(jù)顯示，截至上周五(2月24日)，巴西大豆收獲進(jìn)度達(dá)到30.3%，一周前為20.9%，收獲進(jìn)度繼續(xù)落后于過(guò)去五年同期均值31.4%。作為對(duì)比，去年同期收獲進(jìn)度為41.8%。(新華財(cái)經(jīng))
農(nóng)產(chǎn)品：阿爾卑斯山脈降雪量遠(yuǎn)不及往年平均水平，法國(guó)、意大利等國(guó)多地2月降水稀少……人們?nèi)找鎿?dān)心歐洲今年再度出現(xiàn)極端干旱天氣。德新社26日?qǐng)?bào)道，奧地利國(guó)家氣象機(jī)構(gòu)氣象學(xué)家克勞斯·哈斯林格說(shuō)，有證據(jù)表明，受全球變暖影響，今后幾年干旱將更加普遍。奧地利自然資源和生命科學(xué)大學(xué)一名農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家警告，如果今年春季天氣與2022年類似，干旱將更加嚴(yán)重。(新華社)
白糖：2月25日至26日，國(guó)家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系40余名崗位科學(xué)家、26個(gè)綜合試驗(yàn)站負(fù)責(zé)人齊聚昆明，研究分析我國(guó)糖料產(chǎn)業(yè)的重大技術(shù)需求，聚焦糖料重大“卡脖子”問(wèn)題，探討攻關(guān)方案和實(shí)施技術(shù)路線。(云南網(wǎng))
【能化類】
原油：美東時(shí)間周日，美國(guó)前財(cái)政部長(zhǎng)勞倫斯·薩默斯(Lawrence Summers)表示，應(yīng)該進(jìn)一步收緊對(duì)俄羅斯能源的價(jià)格上限，以制裁俄羅斯。(財(cái)聯(lián)社)
芳烴：博匯股份近期接受投資者調(diào)研時(shí)稱，公司本次40萬(wàn)噸/年環(huán)保芳烴油生產(chǎn)裝置停產(chǎn)法檢為根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的化工裝置定期檢驗(yàn)，時(shí)間為1月26日至3月5日，預(yù)計(jì)影響一個(gè)月的環(huán)保芳烴油產(chǎn)品產(chǎn)量。公司40萬(wàn)噸/年重芳烴生產(chǎn)裝置正常運(yùn)行，對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成無(wú)重大影響。(界面新聞)
PVC:據(jù)隆眾資訊，截至2月26日，國(guó)內(nèi)PVC社會(huì)庫(kù)存52.05萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.93%，同比增加28.27%；其中華東地區(qū)37.25萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.76%，同比增加16.12%；華南地區(qū)14.8萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.37%，同比增加74.12%。(新華財(cái)經(jīng))
苯乙烯：據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，截至2月27日，江蘇苯乙烯港口樣本庫(kù)存總量21.03萬(wàn)噸，較上期減1.27萬(wàn)噸，環(huán)比降5.70%。苯乙烯江蘇社會(huì)庫(kù)存到船、管輸及車卸總量3.14萬(wàn)噸，本周期提貨4.41萬(wàn)噸。(新華財(cái)經(jīng))
橡膠：據(jù)云南日?qǐng)?bào)，為推進(jìn)云南省天然橡膠產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，日前，云南省委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省農(nóng)墾局聯(lián)合發(fā)布《云南省天然橡膠產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)實(shí)施方案(2022—2024年)》，明確到2024年，全省天然橡膠種植面積、產(chǎn)量分別穩(wěn)定在850萬(wàn)畝、46萬(wàn)噸以上，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值由2021年的180億元增加到250億元。(證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
焦炭：旭陽(yáng)營(yíng)銷公司通知稱，考慮成本上漲造成行業(yè)受損，決定從2月27日零時(shí)起對(duì)濕熄焦上調(diào)100元/噸，干熄焦上調(diào)110元/噸。(新華財(cái)經(jīng))
【金屬類】
鋼材：
樣本庫(kù)調(diào)整后本周城市總庫(kù)存量為1327.22萬(wàn)噸較同口徑上周環(huán)比增加20.83萬(wàn)噸(+1.59%)，包含39個(gè)城市，共計(jì)146個(gè)倉(cāng)庫(kù)。(鋼銀電商)
華菱鋼鐵近期接受投資者調(diào)研時(shí)稱，隨著疫情政策全面放開、經(jīng)濟(jì)托底政策頻出，目前市場(chǎng)對(duì)需求的預(yù)期好于春節(jié)前，基建穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期持續(xù)向好，湖南省內(nèi)重大項(xiàng)目陸續(xù)開工，如黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)的改擴(kuò)建工程等。供給端看，2023年將大概率繼續(xù)延續(xù)限產(chǎn)政策，鋼鐵供給持續(xù)受限。(界面新聞)
鐵礦：鞍鋼股份(000898.SZ)2月27日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司會(huì)密切跟蹤鐵礦石價(jià)格走勢(shì)，擇機(jī)采購(gòu)，多渠道擴(kuò)展鐵礦石采購(gòu)資源，從而降低公司鐵礦石采購(gòu)成本。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)
鎳：知情人士稱，華友鈷業(yè)總裁陳紅良計(jì)劃與倫敦金屬交易所(LME)討論申請(qǐng)把該公司鎳產(chǎn)品注冊(cè)成為L(zhǎng)ME交割品。(財(cái)聯(lián)社)
銅：據(jù)上海有色網(wǎng)(SMM)，截至2月27日，全國(guó)主流地區(qū)銅庫(kù)存環(huán)比上周五持平即32.54萬(wàn)噸，目前總庫(kù)存較春節(jié)前的19.66萬(wàn)噸增加12.88萬(wàn)噸。(新華財(cái)經(jīng))
鋁：據(jù)上海有色網(wǎng)(SMM)，截至2月27日，國(guó)內(nèi)電解鋁錠社會(huì)庫(kù)存126.8萬(wàn)噸，較上周四增加2萬(wàn)噸，較1月底庫(kù)存月度增加28.2萬(wàn)噸，較2022年2月份歷史同期庫(kù)存增加15.1萬(wàn)噸。(新華財(cái)經(jīng))
金：針對(duì)公司今年一季度銷售情況，中國(guó)黃金近日在接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，整體感覺相比去年一季度數(shù)據(jù)有一定增長(zhǎng)，但隨著春節(jié)后金價(jià)的上漲，銷售端承壓。值得關(guān)注的是，這波金價(jià)的上漲并沒(méi)有伴隨像往常一樣回購(gòu)量的同頻變化，相比較往常金價(jià)上漲帶來(lái)的回購(gòu)量增加，這次回購(gòu)量還是比較低的。(南方財(cái)經(jīng)網(wǎng))
鋰：
2月26日，新疆有色集團(tuán)的10萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目正式開工。這是全球規(guī)模最大的鋰資源采選冶一體化項(xiàng)目，建成之后，將在一定程度上改善國(guó)內(nèi)的碳酸鋰供需格局。(中國(guó)基金報(bào))
2月24日晚間，“宜春發(fā)布”消息顯示，宜春市整治規(guī)范提升鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組違法打擊組發(fā)布通告，從即日起，決定對(duì)涉鋰電新能源產(chǎn)業(yè)違法犯罪依法進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。其中明確提出，將依法嚴(yán)厲打擊在全市范圍內(nèi)非法偷采盜采、私挖濫采、無(wú)證開采、以探代采、超深越界開采鋰礦等礦產(chǎn)資源行為和非法買賣、存儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸無(wú)合法來(lái)源礦產(chǎn)品行為。一位江西當(dāng)?shù)劁囆袠I(yè)從業(yè)人士對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆骸澳壳耙舜捍蟛糠诌x礦采礦都停了，上高縣還有部分在生產(chǎn)。”(界面新聞)
今日早間，記者以投資者身份致電江特電機(jī)，詢問(wèn)公司經(jīng)營(yíng)情況，公司相關(guān)人士對(duì)記者表示，目前公司采礦工作已經(jīng)暫停，預(yù)計(jì)于2023年3月中旬左右恢復(fù)開采，預(yù)計(jì)將對(duì)公司本月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。江特電機(jī)人士說(shuō)，“中央工作組這次來(lái)督導(dǎo)主要是針對(duì)偷采、亂采等非法開采行為的調(diào)查，地方確實(shí)存在一些開采業(yè)務(wù)不規(guī)范的現(xiàn)象”。(第一財(cái)經(jīng))
四、凈持倉(cāng)變動(dòng)
預(yù)計(jì)16:20—16:50更新
五、晚間關(guān)注
23:30 美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜就通脹和美聯(lián)儲(chǔ)的雙重使命發(fā)表講話
00:00 美國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)作物出口檢驗(yàn)報(bào)告
待定巴西商貿(mào)部農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品出口報(bào)告
（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）