劃重點：
1目前，中國船舶集團旗下共計有11家上市公司，分別為中國船舶、中船應急、中船漢光、中船科技、中船防務、久之洋、中國重工、中國動力、中國海防、中國船舶租賃（港股）、昆船智能。 24月份以來，有券商發布研報表示，船舶大周期可期，行業龍頭有望率先復蘇。 3但周期行業買入時機和退出時機很難把握。帶著超級豪華商務團隊訪華的馬克龍這三天都收獲了什么？
4月6日，中國航空和歐洲空客簽署了一個超級大單，共有160架飛機，其中有A320的150架飛機以及A350-900的10架寬體飛機，總價值達到了兩百億美元。
【資料圖】
當天，中國更是創下了中國造船業史上最大訂單額度的記錄，金額達210多億元人民幣！
除此之外還達成了農業食品、科技、航空、民用核能、可持續發展、文化等領域多項雙邊合作。???
01
210億元！中國造船史最大單筆訂單
中國船舶報報道，4月6日，中國船舶集團有限公司與法國達飛海運集團在北京正式簽訂合作協議，協議包括建造2型16艘大型集裝箱船，金額達210多億元人民幣，創下了中國造船業一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀錄。
此次訂單包括12艘15000TEU甲醇雙燃料動力大型集裝箱船和4艘23000TEU液化天然氣（LNG）雙燃料動力超大型集裝箱船。這也是中國船舶集團首次批量承接甲醇燃料動力箱船訂單。
該型15000TEU甲醇雙燃料動力大型集裝箱船由中國船舶集團旗下江南造船（集團）有限責任公司和大連船舶重工集團有限公司分別建造6艘，分別由江南造船和中國船舶集團旗下第七〇八研究所自主研發設計。該型船采用綠色甲醇作為主要燃料，可實現全航程凈零排放，擁有完全自主知識產權。該型船總長366米，型寬51米，型深30.2米，可承載15.6萬噸貨物。
這次簽約的4艘23000TEU LNG雙燃料動力超大型集裝箱船，是2021年6月完工交付的9艘同類型船的升級版，由中國船舶集團旗下滬東中華造船（集團）有限公司建造、七〇八所自主研發設計，同樣擁有完全自主知識產權。
該型船總長399.9米，型寬61.3米，貨艙深度33.5米，甲板面積23978平方米，相當于3.5個標準足球場。該型船一次能裝下23000只標準集裝箱，可承載22萬噸貨物。
23000TEU雙燃料動力集裝箱船“達飛雅克?薩德”號資料圖 圖片來源：中國船舶報
18000TEU超大型集裝箱船“達飛瓦斯科·達·伽馬”號資料圖 圖片來源：中國船舶報??
官網信息顯示，中國船舶集團于2019年10月14日由原中國船舶工業集團與原中國船舶重工集團聯合重組成立的特大型國有重要骨干企業，擁有我國最大的造修船基地和最完整的船舶及配套產品研發能力。
目前，中國船舶集團旗下共計有11家上市公司，分別為中國船舶、中船應急、中船漢光、中船科技、中船防務、久之洋、中國重工、中國動力、中國海防、中國船舶租賃（港股）、昆船智能。
02
券商：行業龍頭或有望率先復蘇
造船業平均每20-30年經歷一輪大周期，需求周期、船齡替代周期、環保公約是三大因素。
4月份以來，有券商發布研報表示，船舶大周期可期，行業龍頭有望率先復蘇。
招商證券4月5日發布的研報顯示，中國船舶是全球最大的造船集團的軍民品上市旗艦，擁有全行業最為頭部的先進造船資產。中國船舶起源于滬東重機，在2007年通過定增收購了諸多船舶資產，改名中國船舶。
公司也是中船集團旗下的兩大軍民品上市平臺之一，與中國重工（601989）并稱“南北船”。作為集團型控股公司，公司旗下的江南造船、外高橋（600648）造船是國內TOP5 的造船廠。南北船合并的背景下，集團內部的業務協同逐漸取代同業競爭，對頭部船廠和上市主體更為有利。
短期來看，2022年以來，新造船價持續上漲而船用鋼板價格持續回落，形成利潤剪刀差；長期來看，在國際船舶低碳減排政策驅動+舊船替換需求的影響下，船舶行業有望迎來長期的確定性的景氣向上。
“經過我們的測算，我們發現未來5年散貨船+油船將迎確定性訂單潮，否則航運的需求缺口將會明顯擴大。行業集中度的持續提升，則進一步強化了在周期上行早期，龍頭搶單的優勢。”
另外，國金證券研報表示，新造船周期啟動，中國船舶將引領全球。從需求端看，船舶行業大周期復蘇，擴張需求+替換需求共振。
船舶行業二十年一周期，2021年海運景氣度回升明顯，全球新接船訂單（按萬載重噸統計）同比增長97.2%，創2013年以來新高，2022年新接訂單萬載重噸口徑同比下降36.5%，但新接訂單金額同比仍增長8.2%，主要系目前各船廠排產飽滿，造船已進入“量降價升”的挑單環節。
替換需求方面，當前大型活躍船隊平均船齡已接近21.7年，老舊船替換周期臨近。同時IMO2023年環保新規使得綠色船舶改造替換需求確認，有望進一步推動新造船周期上行。
但周期行業買入時機和退出時機很難把握，普通投資者很難抓住其中供需關系拐點，并且周期性行業很難獲得長期高于市場平均水平的收益，所以這一點要慎重。????????
03?
160架飛機！空客再簽200億美元中國采購大單
此外，據中國航材，2023年4月6日，中國航空器材集團公司與空客公司在北京簽署了160架空客飛機的批量采購協議，其中包括150架A320系列飛機、10架A350飛機，總價值約200億美元。
空中客車公司預測，未來20年，中國航空運輸量年均增長率將達到5.3%，顯著高于3.6%的世界平均水平。從現在到2041年，中國的客機及貨機需求數量預計將達到8420架，超過全球需求總量（約39500架）的20%以上。
此次空中客車公司還與天津保稅區投資有限公司、中國航空工業集團有限公司簽署協議，將在空客天津建設第二條生產線。
這條生產線將拓展A320系列飛機的總裝能力，為空客全球到2026年實現月產75架A320系列飛機的總目標貢獻力量。
目前，空客在全球共有四座A320系列飛機總裝設施，分別位于德國漢堡、法國圖盧茲、美國莫比爾和中國天津。空客天津總裝線（亞洲總裝線）于2008年投入運營，目前已完成總裝超過600架A320系列飛機。2023年3月，空客天津總裝線完成總裝并交付了首架A321neo飛機，標志著其產能已全面覆蓋A320系列飛機。
不僅如此，據每日經濟新聞報道，法國愛麗舍宮消息，在隨同馬克龍出訪的商業代表團中，鐵路設備制造商阿爾斯通、法國達飛海運公司、核電供應商法國電力公司、化妝品集團歐萊雅等公司以及法國豬肉行業等也都與中國簽署協議，擴大了合作。
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