本報(bào)記者 李哲 北京報(bào)道
在經(jīng)歷2022年國際油價(jià)暴漲之后，2023年以來，國際油價(jià)再次進(jìn)入多方博弈的震蕩波動局面。
受原油波動影響，包括埃克森美孚、道達(dá)爾、殼牌在內(nèi)的多家國際石油巨頭在今年二季度的營收、凈利潤均出現(xiàn)下滑。
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進(jìn)入下半年，隨著歐佩克+減產(chǎn)，導(dǎo)致供需關(guān)系收緊，再次將國際油價(jià)推高。如今，國際油價(jià)再次站上80美元/桶的位置。然而，雖然近期油價(jià)出現(xiàn)回升跡象，但與去年120美元/桶的高位相比，整體仍處于回落趨勢。
國際油價(jià)震蕩
今年以來，油價(jià)受國際局勢影響震蕩不斷。
年初，國際油價(jià)在震蕩中曾多次呈現(xiàn)跌勢。3月，布倫特原油一度跌至70美元/桶，美油低至66美元/桶。4月中旬一輪短暫上漲后，油價(jià)再次出現(xiàn)連續(xù)4周下跌，其中，美油跌破70美元/桶關(guān)口。
為提振油價(jià)，主要產(chǎn)油國頻頻出手削減產(chǎn)量。4月，沙特宣布從5月開始到年底日均減產(chǎn)原油50萬桶。6月，沙特宣布從7月開始日均額外減產(chǎn)100萬桶。近日，沙特和俄羅斯承諾將減產(chǎn)和出口削減進(jìn)一步延長至9月份。
歐佩克預(yù)計(jì)，2024年世界石油需求將增加225萬桶/日，而2023年為增加244萬桶/日，歐佩克+在7月日產(chǎn)量下降逾100萬桶。
受歐佩克+加碼減產(chǎn)措施影響，國際油價(jià)開始上揚(yáng)。
記者了解到，8月10日，紐約商品期貨交易所WTI 9月原油即期合約收盤82.82美元/桶，洲際交易所布倫特10月原油即期合約收盤86.40美元/桶。
金聯(lián)創(chuàng)原油分析師張永浩表示，8月10日，歐佩克上調(diào)了對全球經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期。在其發(fā)表這一樂觀看法之際，全球油價(jià)已達(dá)到今年1月以來的最高水平。供應(yīng)緊張推動了油價(jià)上漲。
2022年，烏克蘭局勢是油價(jià)高企的主要“推手”。同時(shí)，去年的高油價(jià)刺激了各主要產(chǎn)油國增加產(chǎn)量，導(dǎo)致全球石油庫存震蕩上行，今年上半年出現(xiàn)了供過于求趨勢。4月，歐佩克+正是基于對全球石油供過于求的判斷宣布了新的減產(chǎn)計(jì)劃，引發(fā)了后續(xù)的油價(jià)波動。
國際能源署（IEA）近日發(fā)布的月度原油市場報(bào)告指出，持續(xù)的全球宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)和制造業(yè)衰退加劇，抑制了原油需求。該機(jī)構(gòu)日前首次將今年的國際原油需求增長預(yù)期下調(diào)至220萬桶/日，并認(rèn)為2024年的需求增長會進(jìn)一步下降至110萬桶/日。
利潤受損
此前，2022年受到國際油價(jià)上漲影響，多家石油巨頭業(yè)績創(chuàng)歷史新高。而進(jìn)入2023年后，隨著國際油價(jià)回落，各石油巨頭的業(yè)績同比呈現(xiàn)大幅下滑。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，英國石油公司（以下簡稱“BP”）實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入485.38億美元，上年同期為678.66億美元，同比下降23.48%。在2023年二季度基本重置成本利潤為26億美元，同比下滑69.4%，經(jīng)營性現(xiàn)金流63億美元。
BP首席執(zhí)行官陸博納表示：“BP的基本業(yè)績具有韌性，現(xiàn)金交付良好，盡管在此期間，煉油業(yè)務(wù)的檢修工作顯著增多且利潤率有所下降。我們正在穩(wěn)步實(shí)施集團(tuán)戰(zhàn)略——兩個大型油氣項(xiàng)目正式投產(chǎn)，助力當(dāng)今世界的能源供應(yīng)。”
此外，雪佛龍、殼牌、埃克森美孚、道達(dá)爾等國際石油巨頭的業(yè)績也紛紛下滑。
其中，雪佛龍2023年第二季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入472.16億美元，同比下降27.77%，凈利潤60.1億美元，同比下降48.29%；殼牌2023年第二季度調(diào)整后利潤為50.73億美元，同比下降55.8%；埃克森美孚在2023年二季度實(shí)現(xiàn)歸屬于股東凈利潤79億美元，同比下降55.85%；道達(dá)爾在二季度調(diào)整后凈利潤為49.6億美元，同比下降49%；上半年調(diào)整后凈利潤為115億美元，同比下降39%。
道達(dá)爾公司董事長兼首席執(zhí)行官潘彥磊（Patrick Pouyanné）在董事會會議上表示：“依托有利但有所轉(zhuǎn)弱的油氣市場環(huán)境，道達(dá)爾能源2023年第二季度調(diào)整后凈利潤為50億美元，資本回報(bào)率為22%，現(xiàn)金流為85億美元，2023年上半年現(xiàn)金流為180億美元。”
導(dǎo)致油氣巨頭們利潤斷崖式下降的主要原因在于油價(jià)已從高位回落。去年，烏克蘭局勢給全球能源系統(tǒng)帶來巨幅震蕩，導(dǎo)致全球能源供應(yīng)受到?jīng)_擊，短期內(nèi)的能源短缺直接導(dǎo)致原油價(jià)格上漲，石油巨頭在當(dāng)時(shí)賺得盆滿缽滿。
受到2022年原油價(jià)格上漲影響，石油巨頭紛紛加大在油氣領(lǐng)域投資。
其中，BP在2023年第二季度兩個大型項(xiàng)目正式投產(chǎn)。第二季度，埃克森美孚的資本和勘探支出為62億美元，2023年上半年為125億美元。道達(dá)爾2023年二季報(bào)顯示，得益于新項(xiàng)目的啟動，以及阿拉伯聯(lián)合酋長國SARB和Umm Lulu油田整合，其勘探與生產(chǎn)部門（E&P）2023年第二季度調(diào)整后凈營業(yè)利潤為23億美元，現(xiàn)金流為44億美元。
加碼新能源
當(dāng)前，全球能源格局轉(zhuǎn)型，新能源正在崛起。石油巨頭一邊加大傳統(tǒng)油氣資源投資，一邊加碼新能源布局。
陸博納指出，過去三年使人們更清晰地認(rèn)識到，世界期待并需要的能源應(yīng)當(dāng)是供應(yīng)安全、可負(fù)擔(dān)和更低碳——三者兼具，這就是“能源三重挑戰(zhàn)”。為了解決這個問題，一方面需要采取行動加速轉(zhuǎn)型，另一方面要確保有序轉(zhuǎn)型，使可負(fù)擔(dān)的能源繼續(xù)滿足當(dāng)今世界的需求。“我們正在追加對能源轉(zhuǎn)型的投資，同時(shí)加大對當(dāng)今能源體系的投資。我們認(rèn)為這其中蘊(yùn)含巨大商機(jī)，這也符合各國政府和客戶對于我們這樣公司的預(yù)期。”
BP計(jì)劃在2030年之前通過有序追加投資來支持增長目標(biāo)，其中對轉(zhuǎn)型增長引擎追加最高達(dá) 80億美元投資，石油和天然氣業(yè)務(wù)追加最高達(dá)80億美元投資。
記者注意到，在低碳能源業(yè)務(wù)方面，BP在德國招標(biāo)中獲得兩個海上風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)，總潛在發(fā)電能力達(dá)4GW，標(biāo)志著BP進(jìn)入歐洲大陸的海上風(fēng)電領(lǐng)域。此外，BP在潛在氫能項(xiàng)目方面也取得了顯著增長，截至第二季度末已達(dá)到280萬噸/年。
埃克森美孚通過收購Denbury Inc.，成為美國最大的二氧化碳（CO2）管道網(wǎng)絡(luò)公司之一。此外，埃克森美孚和北美最大的鋼鐵生產(chǎn)商之一Nucor公司已達(dá)成一項(xiàng)長期商業(yè)協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，埃克森美孚將根據(jù)政府許可，每年從Nucor位于路易斯安那州Convent的鋼鐵制造廠捕獲、運(yùn)輸和儲存高達(dá)80萬噸的二氧化碳。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2026年啟動。
記者注意到，道達(dá)爾的綜合電力業(yè)務(wù)（Integrated Power segment）第二季度調(diào)整后凈營業(yè)利潤和現(xiàn)金流分別增至4.5億美元和4.91億美元，平均資本回報(bào)率（ROACE）達(dá)到10.1%。此外，道達(dá)爾收購可再生電力生產(chǎn)商Total Eren 100%的股份獲得兩份租約，在德國開發(fā)兩個海上風(fēng)電場，總裝機(jī)容量3GW。同時(shí)，道達(dá)爾還與TES合作在美國開發(fā)大規(guī)模的合成天然氣生產(chǎn)裝置；與VNG達(dá)成協(xié)議，計(jì)劃向德國Leuna煉油廠供應(yīng)綠色氫氣；將法國Grandpuits的SAF（可再生航空燃料）生產(chǎn)能力提高1倍，達(dá)到每年28.5萬噸。
殼牌則計(jì)劃在2023年至2025年期間，投資100億至150億美元，以支持低碳能源解決方案的發(fā)展，包括氫能、生物燃料、電動汽車充電以及碳捕集和封存（CCS）。
（編輯：董曙光 校對：顏京寧）