久期財(cái)經(jīng)訊，江蘇海鴻投資控股集團(tuán)有限公司(Jiangsu Haihong Investment Holding Group Co., Ltd., 簡(jiǎn)稱“江蘇海鴻集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：江蘇海鴻投資控股集團(tuán)有限公司

(資料圖片僅供參考)

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)

類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：4.15%區(qū)域

交割日：2023年6月15日

資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本

控制權(quán)變更回售：101%

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：東方證券(香港)和中信建投國(guó)際

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：華夏銀行香港分行、上銀國(guó)際、浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、澳門國(guó)際銀行、信銀資本

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