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??6月2日，市場開始表現出些許強勢。美國那邊的問題也基本解決，一個是政府債務上限提升，另一個是美聯儲可能在6月暫停加息。當然后者不確定，美聯儲的心思你別猜。
熱點板塊上，能源金屬板塊出現利好，碳酸鋰價格趨于穩定，凡是價格，最終都會落地到供需，最近馬斯克訪華后，我猜測中國將繼續堅定不移的發展鋰電池車，并以鋰電沖車為支點，撬動和改變全球汽車產業。
真正的彎道超車正在發生，怪不得鋰金屬相關股票反應會如此劇烈。預期鋰金屬會維持在一個穩定的價格，如今的碳酸鋰價格在30萬每噸，最低曾突破20萬，未來可能在20－40萬之間反復波動。這個區間的下限，其實是寧德時代之前想要和車企簽訂的長協電池碳酸鋰報價，這個區間的上限，其實是考慮到50萬每噸的碳酸鋰實際上提升了新能源車成本，會反過來影響需求釋放。所以，未來將穩定在這一區間內。能源金屬，重點就是鋰礦和鈷礦生產企業。
另一個預期熱點可能和元宇宙有關，如果你認為MR是元宇宙的話。那就是蘋果6月6日到10日可能會有一款mR產品推出。七年磨一劍，價格3000美元左右。對于中國消費電子供應鏈，也就是果鏈企業，可能因此擴大需求，比如顯示、交互、光學等等。
近幾年消費電子最大的問題就在于移動互聯網紅利趨于尾聲，智能手機銷量連年下滑，所以，要么有重磅應用來驅動智能手機銷量，要么有新的智能硬件來顛覆智能手機，提供新的應用生態。蘋果此次的作品當然有這方面的野心，但能不能為消費者廣泛接受，還是需要觀察。
我們看一件產品是否有廣闊的市場，并不是看產品性能是否完美。其實很多時候，新產品在性能上往往是不完美的，但一般需要關注產品是否帶來了顛覆性的用戶體驗。諸如鋰電池車的核心賣點其實是性價比，電力更便宜，諸如智能手機的核心賣點是手機應用，iPhone是個平板不要緊，可以往里面裝軟件才是關鍵。如果MR要成功，那么必須注意，MR應該有一個應用生態。這才是產品的核心，至于產品的性能怎么樣？體驗感是不是完美，根本不是重點。
當然，其實MR和VR不同，一般MR是眼鏡，是透過鏡片投影來將虛擬和現實融合，其應用和智能手機、VR有很大不同，所以，產品出來了，我們再具體討論。但對于投資人來說，這可能是一次新的顛覆。
最后一個利好，實際上是RCEP全面生效，區域性貿易合作伙伴是多邊貿易領域的一個很好的突破，我相信未來我國外貿將更多的和東盟和日韓產生交集。對此，經濟學就一句話概括。貿易使所有人過得更好。就這么簡單的一句話，是經濟學的半壁江山，是鐵律。
房地產板塊大漲，未來，是不是還有新的利好？當前各方最關注的利好是房地產會不會有新的動作，雖然大家對房地產政策看法有分歧，但并不影響我們對此有期待，即便是刺激地產，也是一種選擇而已，選擇沒有對錯，只有做不做。