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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月28日，嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)建議根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行港元面值永續(xù)可換股證券。
觀點(diǎn)新媒體從中獲悉，嘉里物流表示，其建議根據(jù)將向獨(dú)立股東尋求的特別授權(quán)向認(rèn)購人發(fā)行本金總額最多達(dá)7.8億港元的若干可換股證券。建議發(fā)行的條款（包括發(fā)行價(jià)格、初步轉(zhuǎn)換價(jià)格及可換股證券的其他條款）將由公司與認(rèn)購人進(jìn)一步磋商后厘定。于確定可換股證券的條款后，公司與認(rèn)購人將就可換股證券訂立認(rèn)購協(xié)議。
認(rèn)購人為順豐控股的間接全資擁有附屬公司及嘉里物流的關(guān)連人士。因此，建議發(fā)行（如得以落實(shí)）將構(gòu)成該公司的一項(xiàng)關(guān)連交易。公司將不會(huì)申請可換股證券在聯(lián)交所上市。公司將向上市委員會(huì)申請批準(zhǔn)轉(zhuǎn)換股份上市及買賣。
如建議發(fā)行得以落實(shí)，該公司擬將建議發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于擴(kuò)展東南亞國際快遞業(yè)務(wù)（尤其支持KEXT hailand）、補(bǔ)充一般營運(yùn)資金及償還現(xiàn)有債務(wù)。預(yù)計(jì)認(rèn)購人認(rèn)購可換股證券亦可讓認(rèn)購人支持公司擴(kuò)展東南亞國際快遞業(yè)務(wù)（尤其支持KEXT hailand）。
建議發(fā)行未必會(huì)進(jìn)行，且于本公告發(fā)布之時(shí)，嘉里物流尚未就建議發(fā)行達(dá)成任何明確協(xié)議。