鈦度圖聞·第九十期
策劃制作｜鈦媒體視覺(jué)中心，編輯｜劉亞寧，作圖｜初彥墨
共享充電寶滿足了人們出門(mén)在外的剛性需求，逐漸滲透到日常生活的各個(gè)場(chǎng)景中。共享充電寶在獲得消費(fèi)者認(rèn)可、逐步站穩(wěn)腳跟后，漲價(jià)也隨之而來(lái)。從最初的1元/小時(shí)充電寶一路漲到6元/小時(shí)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也從“每小時(shí)”變成了“每半小時(shí)”，價(jià)格越漲越離譜。
(資料圖)
雖然共享充電寶越來(lái)越貴，但其背后的運(yùn)營(yíng)商卻深陷虧損的泥沼。有著“共享充電寶第一股”之稱的怪獸充電已連續(xù)5個(gè)季度虧損，累計(jì)虧損5.24億元。
如今，中國(guó)共享充電寶的點(diǎn)位數(shù)覆蓋量已超百萬(wàn)個(gè)，使用人數(shù)也在4億人左右，為何一路漲價(jià)的共享充電寶卻在一路虧損？到底是誰(shuí)從中賺走了運(yùn)營(yíng)商的錢(qián)？越來(lái)越虧的共享充電寶行業(yè)未來(lái)還有前景嗎？鈦媒體·鈦度圖聞試圖從數(shù)據(jù)角度，作一些觀察與展望。
共享充電寶在商場(chǎng)中最普遍，租金價(jià)格普遍在3-4元/小時(shí)
如今，共享充電寶已成了人們外出經(jīng)常用到的設(shè)備，共享充電寶對(duì)線下場(chǎng)景的依賴性較強(qiáng)。
從場(chǎng)景細(xì)分來(lái)看，共享充電寶在各大場(chǎng)景的滲透率最高是商場(chǎng)，滲透率達(dá)61%；其次是餐廳，滲透率達(dá)55%；第三名是機(jī)場(chǎng)，滲透率達(dá)54%；火車(chē)高鐵站的滲透率達(dá)51%。這些都是人流量較大且人們停留時(shí)間較長(zhǎng)的地方。
近年來(lái)，共享充電寶貴得有目共睹。據(jù)沙利文報(bào)告不完全統(tǒng)計(jì)，從2017年到2020年，共享充電寶每小時(shí)的租賃價(jià)格從0.5元上漲到了4元，4年時(shí)間價(jià)格上漲了8倍。2021年前后，共享充電寶價(jià)格瘋漲。當(dāng)年8月，市場(chǎng)監(jiān)管總局明確定價(jià)規(guī)則，因此共享充電寶價(jià)格小幅回落，各品牌平均價(jià)格為2.2-3.3元/小時(shí)。
如今，共享充電寶價(jià)格如何？鈦媒體·鈦度圖聞按照商場(chǎng)、餐廳、交通樞紐等地點(diǎn)大類，從“大眾點(diǎn)評(píng)”按照人氣排序選取對(duì)應(yīng)排名前五的北京市地標(biāo)位置，對(duì)怪獸充電、街電、小電的價(jià)格進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。
在北京，共享充電寶點(diǎn)位的租金平均在3-4元/小時(shí)。其中，景區(qū)和交通樞紐的租金最高可達(dá)到6元/小時(shí)，每24小封頂最高價(jià)達(dá)60元。由此可見(jiàn)，共享充電寶的價(jià)格跟所在場(chǎng)所的客流量有很大關(guān)系。在餐廳、酒店以及KTV等娛樂(lè)設(shè)施附近的點(diǎn)位中，共享充電寶的租金最低可以到2元/小時(shí)，而餐廳以及娛樂(lè)設(shè)施的每24小封頂最高價(jià)為30元，在所有地點(diǎn)大類中價(jià)格最低。值得注意的是，在北京西站附近的某個(gè)共享充電寶點(diǎn)位中，我們甚至還能找到1元充電寶。
對(duì)于免費(fèi)使用時(shí)長(zhǎng)，北京市幾乎一半以上的共享充電寶點(diǎn)位都是3分鐘以內(nèi)免費(fèi)，其次是提供2分鐘以內(nèi)和5分鐘以內(nèi)免費(fèi)的點(diǎn)位。在KTV等娛樂(lè)設(shè)施附近的點(diǎn)位中，60%以上的點(diǎn)位提供的免費(fèi)時(shí)長(zhǎng)在5分鐘以內(nèi)。
共享充電寶運(yùn)營(yíng)商漲價(jià)不賺錢(qián)，超一半收入分給商家
共享充電寶經(jīng)常被詬病“越來(lái)越貴”，共享充電寶運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該賺了不少，但事實(shí)卻是運(yùn)營(yíng)商一直深陷虧損的泥潭。如今，在經(jīng)歷行業(yè)洗牌后，市場(chǎng)上已基本形成以怪獸充電、竹芒科技（搜電和街電合并公司）、小電為主的格局。
2021年4月，怪獸充電在美國(guó)納斯達(dá)克上市，成為“共享充電寶第一股”。據(jù)怪獸充電財(cái)報(bào)顯示，2019-2021年間，其營(yíng)收不斷增長(zhǎng)，3年間上漲77.3%，表現(xiàn)不俗；2022年前三季度，怪獸充電已實(shí)現(xiàn)22.43億元的營(yíng)業(yè)收入。
和怪獸充電類似的還有小電科技。2021年4月，小電科技曾從港交所謀求上市但未成功。在其披露的招股書(shū)中，2018-2020年，小電科技的營(yíng)收也在不斷增長(zhǎng)，3年間上漲351.8%。
雖然營(yíng)收在不斷增長(zhǎng)，但凈利潤(rùn)卻不盡人意。2021年第三季度，怪獸充電凈虧損0.79億元。隨后，怪獸充電就開(kāi)始了持續(xù)五個(gè)季度的虧損，五個(gè)季度已累計(jì)虧損5.24億元。同樣，小電科技在2018年-2020年間以虧損為主，其凈利潤(rùn)分別為-0.36億元、1.37億元以及-1.04億元。
共享充電寶運(yùn)營(yíng)商靠什么賺錢(qián)？從共享充電寶運(yùn)營(yíng)商的收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，怪獸充電和小電科技的主要收入來(lái)源都是共享充電寶的充電服務(wù)，占比均在97%以上。2022年前三季度，怪獸充電的共享充電寶業(yè)務(wù)為其帶來(lái)21.81億元的收入。
共享充電寶運(yùn)營(yíng)商賺的錢(qián)去哪兒了？從共享充電寶運(yùn)營(yíng)商的開(kāi)支情況來(lái)看，無(wú)論是怪獸充電還是小電科技，它們賺的錢(qián)大部分都撒向了營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，其在營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用方面的開(kāi)支均在70%以上，包含了付給商家的入場(chǎng)費(fèi)和傭金。
目前，共享充電寶主要存在直營(yíng)模式、服務(wù)商模式和代理商模式三種商業(yè)模式，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商是選擇直營(yíng)模式。在直營(yíng)模式下，運(yùn)營(yíng)商是和商家直接簽訂合約，會(huì)先付給商家一筆入場(chǎng)費(fèi)，后續(xù)再支付50%-70%的收入作為傭金。
2019-2021年，怪獸充電支付給線下商家的入場(chǎng)費(fèi)和傭金水漲船高，分別為9.28億元、15.77億元與21.13億元，其分別占營(yíng)業(yè)收入的46%、56%和59%，這意味著運(yùn)營(yíng)商賺來(lái)的錢(qián)，一半都上繳給線下商家。
小電科技招股書(shū)顯示，2018-2020年間，小電科技的入場(chǎng)費(fèi)用從0.04億元上漲到3.02億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例從不足1%提高到15.8%；分成費(fèi)用也在一路暴漲，3年間增長(zhǎng)了7倍。2020年，小電科技支付給線下商家的費(fèi)用占比已達(dá)到營(yíng)收成本的53%。
人流量多的地段是每個(gè)共享充電寶運(yùn)營(yíng)商的“必爭(zhēng)之地”。因此，迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力，共享充電寶運(yùn)營(yíng)商在入場(chǎng)費(fèi)及傭金上都會(huì)大額讓利于合作商家。
共享充電寶市場(chǎng)漸趨成熟，發(fā)展第二增長(zhǎng)曲線勢(shì)在必行
近年來(lái)，隨著共享充電寶企業(yè)的快速擴(kuò)張，共享充電寶市場(chǎng)規(guī)模正在持續(xù)放緩，共享充電寶市場(chǎng)漸趨成熟。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2017-2021年中國(guó)共享充電寶市場(chǎng)規(guī)模飛速增長(zhǎng)，尤其在2017-2018年。2017年，共享充電寶運(yùn)營(yíng)商乘東風(fēng)而起，獲資本蜂擁入局，2018年共享充電寶市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)419.4%，直到2021年，共享充電寶市場(chǎng)規(guī)模增速均在30%以上。未來(lái)，隨著智能設(shè)備的興盛，共享充電寶的市場(chǎng)需求規(guī)模也將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年。中國(guó)共享充電寶的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到248億元。
從使用人數(shù)來(lái)看，2017-2021年中國(guó)共享充電寶的使用人數(shù)在持續(xù)增多，2021年中國(guó)共享充電寶使用人數(shù)增至3.68億人，較2017年增長(zhǎng)了超200萬(wàn)人。未來(lái)，共享充電寶的用戶群體將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年，共享充電寶使用人數(shù)將提升至7.55億人。
共享充電寶的需求不斷上漲，其點(diǎn)位覆蓋數(shù)量也在同步增長(zhǎng)，這也意味著共享充電寶的覆蓋范圍在持續(xù)擴(kuò)張。中國(guó)共享充電寶點(diǎn)位覆蓋數(shù)量預(yù)計(jì)將由2017年的30萬(wàn)個(gè)左右提升至2025年的1180萬(wàn)個(gè)，共享充電寶點(diǎn)位資源的擴(kuò)張也推動(dòng)其覆蓋場(chǎng)景趨于多元化。目前，共享充電寶點(diǎn)位覆蓋的消費(fèi)場(chǎng)景多為人流量密集的商圈、景區(qū)等，未來(lái)覆蓋范圍預(yù)計(jì)可拓展至像辦公樓、住宅等的其他場(chǎng)景。
共享充電寶作為一門(mén)強(qiáng)依賴線下流量的生意，其賽道的韌性與線下消費(fèi)市場(chǎng)的活力相輔相成。從大趨勢(shì)來(lái)看，只要智能手機(jī)電池續(xù)航的痛點(diǎn)存在，共享充電寶市場(chǎng)就有存在的意義。
但過(guò)于依賴線下渠道的單一的盈利模式，也是整個(gè)共享充電寶行業(yè)面臨的問(wèn)題。目前，有一些共享充電寶運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)嘗試尋找第二增長(zhǎng)曲線，但并沒(méi)有特別成功的案例。比如怪獸充電曾在2021年4月跨界推出濃香型白酒品牌；由搜電和街電合并而來(lái)的竹芒科技，至今為止已經(jīng)嘗試了共享充電樁、智能零售貨柜、智能儲(chǔ)物柜、廣告機(jī)，甚至是直播帶貨等多個(gè)領(lǐng)域，但它們之后都沒(méi)有拿出很亮眼的成績(jī)。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著未來(lái)電池技術(shù)的升級(jí)，共享充電寶行業(yè)或面臨沖擊，所以，如何探索多元化收入是共享充電寶行業(yè)未來(lái)值得深思的問(wèn)題。
數(shù)據(jù)來(lái)源：《2022年中國(guó)共享充電寶行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、怪獸充電財(cái)報(bào)、小電科技招股書(shū)、各品牌微信小程序、智研咨詢。