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觀點網(wǎng)訊：1月13日，百果園公布發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果，公司全球發(fā)售7894.75萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份789.5萬股，國際發(fā)售股份7105.25萬股；發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份5.60港元，每手買賣單位500股；摩根士丹利為獨家保薦人；預(yù)期股份將于2023年1月16日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
據(jù)了解，根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲得大幅超額認購。合共接獲12,391份有效申請，認購合共9630.05萬股香港發(fā)售股份，相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)約12.20倍。根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲得適度超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的國際發(fā)售股份總數(shù)約2.8倍(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
基于發(fā)售價每股發(fā)售股份5.60港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共2678.55萬股H股，合共相當於緊隨全球發(fā)售完成後公司已發(fā)行股本約1.70%及全球發(fā)售項下的發(fā)售股份數(shù)目約33.93%。
根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份5.60港元，估計全球發(fā)售所得款項凈額約為3.661億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬將所得款項凈額約45.0%，即1.647億港元，將用于改善及加強集團的運營及供應(yīng)鏈體系，主要通過加強研發(fā)能力、培育自有品牌產(chǎn)品、系統(tǒng)性優(yōu)化加工、分配物流及倉儲系統(tǒng)以及會員管理；約25.0%（即9150萬港元）將用于升級和改進集團的核心信息技術(shù)系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施(主要為中臺)；約25.0%（即9150萬港元）將用于償還部分有息銀行借款；及約5.0%（即1830萬港元）將用作集團的營運資金及一般公司用途。