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焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊1月5日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，“H融創(chuàng)07”展期議案均獲得債券持有人會(huì)議表決通過(guò)。鑒于重大事項(xiàng)存在的不確定性已消除，“H融創(chuàng)07”將自2023年 1月 6日開市起復(fù)牌。
公告顯示，本期債券發(fā)行規(guī)模為28億元，目前存續(xù)規(guī)模20.94億元，票面利率6.8%。本期債券原為7年期，附第5年末、第6年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。最終債券期限調(diào)整為9.32年期（即到期日為2025年12月9日）。
融創(chuàng)稱，根據(jù)《會(huì)議決議》，本期債券本金兌付調(diào)整期間（即2022年12月9日至 2025年12月9日），自2023年12月9日起每期利息隨每期本金償付金額同時(shí)支付，利隨本清。
償債保障措施方面，融創(chuàng)房地產(chǎn)同意以“重慶文旅城”和“紹興黃酒小鎮(zhèn)”的收益權(quán)為下述展期債券提供償付保障措施。即承諾在不影響當(dāng)?shù)乇＝桓兜那疤嵯拢略鰞敻侗Ｕ腺Y產(chǎn)產(chǎn)生的凈剩余現(xiàn)金流專項(xiàng)用于展期債券的本息兌付工作。收益權(quán)包括“剩余收益權(quán)”及“處置收益權(quán)”兩類。