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樂居財經(jīng)王敏 12月20日，中國鐵建(01186)發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第一期）票面利率公告。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]3414號”注冊生效，同意中國鐵建股份有限公司（以下簡稱“中國鐵建”或“發(fā)行人”）面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元（含200億元）的公司債券，可在注冊有效期內(nèi)分期發(fā)行。
本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過30億元（含30億元），分為兩個品種，品種一以每3個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券；品種二以每5個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。
2022年12月19日，發(fā)行人和簿記管理人在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價。根據(jù)網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定本期債券品種二全額回?fù)苤疗贩N一，品種一首個周期的票面利率為3.95%。
發(fā)行人將按上述票面利率于2022年12月20日-2022年12月21日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。