(資料圖)
主要觀點(diǎn)
11月17日，國(guó)家衛(wèi)健委醫(yī)療應(yīng)急司司長(zhǎng)郭燕紅透露，“二十條優(yōu)化措施中，加強(qiáng)醫(yī)療資源建設(shè)十分重要……要求各地指定綜合能力強(qiáng)、救治水平高的醫(yī)院作為定點(diǎn)醫(yī)院，定點(diǎn)醫(yī)院根據(jù)當(dāng)?shù)氐娜丝谝?guī)模配足配齊救治床位，同時(shí)加強(qiáng)建設(shè)重癥監(jiān)護(hù)單元（ICU），并要求ICU床位達(dá)到床位總數(shù)的10%。”市場(chǎng)關(guān)注ICU床位缺口多大，資金壓力、加建強(qiáng)度如何評(píng)估，我們基于已有信息測(cè)算。
一、加建ICU要花多少錢？估算560億，約為財(cái)政支出0.2%
ICU建設(shè)費(fèi)用可分解為兩個(gè)小問題：缺多少床位和每張多少錢。
每張多少錢？大致40-100萬(wàn)，按70萬(wàn)保守測(cè)算。
缺多少床位？可分解為已有多少床位和要求多少床位。已有ICU床位6.4萬(wàn)張，測(cè)算定點(diǎn)醫(yī)院將達(dá)約2500家，總計(jì)總床位要求143萬(wàn)張，ICU床位要求14.3萬(wàn)張→對(duì)應(yīng)床位缺口=14.3-6.4=約8萬(wàn)張，建設(shè)費(fèi)用=8*70=560億。
560億建設(shè)費(fèi)用，什么概念？約為2021年公共財(cái)政支出的0.2%；加建后，每10萬(wàn)人將擁有10.1張ICU床位，接近英國(guó)（10.5張）、韓國(guó)（10.6張）。
二、已有多少ICU床位？ 每10萬(wàn)人不到5張，距發(fā)達(dá)國(guó)家差距大
全國(guó)多少?gòu)垼?.4萬(wàn)張，全球第二；每10萬(wàn)人不到5張，不到德美2成。
各省多少?gòu)垼?/STRONG>中部最密，東北最疏；河南最密，西藏最疏。
三、要求多少ICU床位？估算14.3萬(wàn)張，床位缺口約8萬(wàn)張
按ICU床位要求=定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)*總床位要求*10%測(cè)算：
對(duì)于總床位要求，按定點(diǎn)醫(yī)院所在地分三檔→ICU床位≥50/80/100張
對(duì)于定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)，確認(rèn)兩個(gè)信息：1、不固定，隨疫情動(dòng)態(tài)調(diào)整；2、地級(jí)必有；
但區(qū)縣未明確定量：從已披露縣級(jí)定點(diǎn)醫(yī)院名單的15省看，平均接近1縣1定點(diǎn)醫(yī)院，預(yù)計(jì)大部分區(qū)縣將設(shè)置定點(diǎn)醫(yī)院并加建ICU。具體來看：
測(cè)算區(qū)縣或可通過配備負(fù)壓救護(hù)車，避開設(shè)置定點(diǎn)醫(yī)院和加建ICU，判斷區(qū)縣設(shè)置定點(diǎn)醫(yī)院主要看意愿、而非政策要求；主動(dòng)加建意愿或有兩方面：
一是從風(fēng)險(xiǎn)看，落實(shí)屬地責(zé)任需全力提升收治能力，定點(diǎn)醫(yī)院“寧可備而不用”。
二是從機(jī)會(huì)看，“平疫結(jié)合”是發(fā)展良機(jī)，醫(yī)院和地方或以加建ICU撬動(dòng)發(fā)展：
1、醫(yī)院能撬動(dòng)更多資金，包括財(cái)政補(bǔ)貼和貼息貸款：
財(cái)政補(bǔ)貼可由加建ICU撬動(dòng)：2020年公立醫(yī)院財(cái)政補(bǔ)貼收入同比67%，超5000億，占公立醫(yī)院總收入已近16%；通過加建ICU，不僅設(shè)備購(gòu)置可獲補(bǔ)貼，院區(qū)擴(kuò)建等配套基建要求以及人才培養(yǎng)等長(zhǎng)期經(jīng)費(fèi)都有望獲增量支持。
貼息貸款可由加建ICU適用：截至10月11日全國(guó)已上報(bào)超2000億醫(yī)療設(shè)備貸款需求，貸款使用方向包括重癥醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置。
2、地方能申報(bào)更多項(xiàng)目，爭(zhēng)取更高專項(xiàng)債額度。2022年醫(yī)療專項(xiàng)債發(fā)行近3500億，10倍于2019年，占全部專項(xiàng)債比重近10%，項(xiàng)目總投資超1.6萬(wàn)億。
四、帶動(dòng)多少醫(yī)療器械投資？增量空間約300億，呼吸機(jī)+監(jiān)護(hù)儀超150億
分床位和ICU單元測(cè)算，必配設(shè)備增量空間約300億；其中呼吸機(jī)+監(jiān)護(hù)儀超150億，缺口均約8萬(wàn)臺(tái)，增量空間分別約100億、57億。
五、除了建床位，更需籌護(hù)士
資金無(wú)憂，ICU是否將迅速加建？一塊不容忽視的短板是護(hù)士。定點(diǎn)醫(yī)院重癥病區(qū)要求床護(hù)比1:6，遠(yuǎn)高于日常ICU標(biāo)準(zhǔn)配比，加建8萬(wàn)張ICU床位，數(shù)量上意味著護(hù)士缺口擴(kuò)大48萬(wàn)；質(zhì)量上ICU對(duì)護(hù)士素質(zhì)要求更高。
48萬(wàn)護(hù)士缺口，什么概念？全國(guó)4年的護(hù)士規(guī)劃增量→加建ICU，除了建床位，更需籌護(hù)士。2022~2025年全國(guó)護(hù)士規(guī)劃增量不足50萬(wàn)，即便全部勝任并投入ICU，僅剛好彌補(bǔ)缺口。
風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)院發(fā)展意愿弱于預(yù)期，定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)低于預(yù)期，設(shè)備采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)。
報(bào)告目錄
報(bào)告正文
一
加建ICU要花多少錢？估算560億，約為財(cái)政支出0.2%
（一）測(cè)算方法：費(fèi)用=床位*單價(jià)，床位要求=定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)*總床位要求*10%
加建ICU費(fèi)用可分解為兩個(gè)小問題：缺多少床位和每張多少錢；因我國(guó)衛(wèi)生籌資體制“建設(shè)靠政府，吃飯靠自己”，僅測(cè)算建設(shè)費(fèi)用。
每張多少錢，結(jié)合我們對(duì)必配設(shè)備的費(fèi)用測(cè)算和重癥醫(yī)學(xué)科專家的公開表述推測(cè)。
對(duì)于缺多少床位，分解為已有多少床位和要求多少床位，其中：
已有多少床位，根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》中的重癥醫(yī)學(xué)科床位，可得分省數(shù)據(jù)。
要求多少床位，據(jù)衛(wèi)健委描述，“定點(diǎn)醫(yī)院根據(jù)當(dāng)?shù)氐娜丝谝?guī)模配足配齊救治床位，同時(shí)加強(qiáng)建設(shè)重癥監(jiān)護(hù)單元（ICU），并要求ICU床位達(dá)到床位總數(shù)的10%”，可得ICU床位要求=定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)*總床位要求*10%。
因此，測(cè)算的關(guān)鍵是確認(rèn)定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)和總床位要求。
相較于直接假設(shè)定點(diǎn)醫(yī)院對(duì)應(yīng)二甲以上醫(yī)院、再按平均床位外推的模糊對(duì)應(yīng)法，我們希望更進(jìn)一層，找到定點(diǎn)醫(yī)院的官方文件展開測(cè)算。這樣做的好處，一是盡可能還原定點(diǎn)醫(yī)院的設(shè)置機(jī)制、以便未來機(jī)制調(diào)整時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整測(cè)算；二是在理解機(jī)制的基礎(chǔ)上，盡可能接近真實(shí)的定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)；三是在接近總量的基礎(chǔ)上，盡可能呈現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)院的分省/分行政區(qū)劃結(jié)構(gòu)。
上述方法的主要局限，一是盡管定點(diǎn)醫(yī)院“綜合能力強(qiáng)、救治水平高”，但我國(guó)現(xiàn)有ICU床位≠定點(diǎn)醫(yī)院現(xiàn)有ICU床位，我們假設(shè)兩者相等來保守測(cè)算定點(diǎn)醫(yī)院ICU床位缺口，或存在低估；二是官方文件對(duì)區(qū)縣定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)未明確規(guī)定，通過分析已知數(shù)據(jù)、政策要求和區(qū)縣意愿，我們假設(shè)大部分區(qū)縣會(huì)有定點(diǎn)醫(yī)院，而實(shí)際定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)量可能隨疫情態(tài)勢(shì)發(fā)展不斷變動(dòng)。具體來看：
對(duì)于總床位要求，根據(jù)《國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《發(fā)熱門診設(shè)置管理規(guī)范》《新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院設(shè)置管理規(guī)范》的通知—聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制醫(yī)療發(fā)〔2021〕80號(hào)》（下稱“80號(hào)文”）可按定點(diǎn)醫(yī)院所在地分三檔。
對(duì)于定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)（指新冠定點(diǎn)醫(yī)院，下同），80號(hào)文明確地級(jí)必有，但區(qū)縣未明確定量。我們觀察到兩個(gè)現(xiàn)象：一是定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)隨疫情動(dòng)態(tài)調(diào)整、地方“寧可備而不用”，驗(yàn)證了我們保守測(cè)算的合理性。二是已公布縣級(jí)定點(diǎn)醫(yī)院名單的15省（占全國(guó)人口近6成，大部分為疫初數(shù)據(jù)）平均接近1縣1定點(diǎn)醫(yī)院，通過分析政策要求和區(qū)縣意愿，預(yù)計(jì)大部分區(qū)縣會(huì)有定點(diǎn)醫(yī)院（注：為避免過度建設(shè)，剔除人口20萬(wàn)人以下區(qū)縣，占全國(guó)區(qū)縣數(shù)量約1/4）。
需要說明的是，本文僅為基于現(xiàn)有信息的外推測(cè)算，測(cè)算的約束包括但不局限于：定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)隨疫情動(dòng)態(tài)調(diào)整、區(qū)縣設(shè)置機(jī)制不明、醫(yī)院發(fā)展意愿難以定量、設(shè)備單價(jià)為樣本不完全統(tǒng)計(jì)等。
（二）每張多少錢？大致40-100萬(wàn)，按70萬(wàn)保守測(cè)算
公開資料中我們未找到精確數(shù)字，結(jié)合對(duì)必配設(shè)備的費(fèi)用測(cè)算和重癥醫(yī)學(xué)科專家的公開表述推測(cè)，大致40-100萬(wàn)，按70萬(wàn)保守測(cè)算：測(cè)算ICU單床必配設(shè)備近40萬(wàn)（詳見第四章），重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科主任周發(fā)春的采訪文章中披露每個(gè)床單元的平均投入[1]約100萬(wàn)，兩者差距或在于選配設(shè)備（如針對(duì)危重癥患者的血濾機(jī)、ECMO）、病區(qū)裝修工程（如防止交叉感染的三區(qū)兩通道）等。
（三）缺多少床位？測(cè)算約8萬(wàn)張→建設(shè)費(fèi)用560億
可分解為已有多少床位和要求多少床位。已有ICU床位6.4萬(wàn)張，測(cè)算定點(diǎn)醫(yī)院將達(dá)約2500家，總計(jì)總床位要求143萬(wàn)張，ICU床位要求14.3萬(wàn)張→對(duì)應(yīng)床位缺口=14.3-6.4=約8萬(wàn)張（圖1），建設(shè)費(fèi)用=8*70=560億。
560億建設(shè)費(fèi)用，什么概念？約為2021年公共財(cái)政支出的0.2%，財(cái)政衛(wèi)生健康支出的2.9%，全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用的0.7%。加建后，每10萬(wàn)人將擁有10.1張ICU床位，接近英國(guó)（10.5張）、韓國(guó)（10.6張）。
二
已有多少ICU床位？每10萬(wàn)人不到5張，距發(fā)達(dá)國(guó)家差距大
（一）全國(guó)多少?gòu)垼?.4萬(wàn)張，全球第二；每10萬(wàn)人不到5張，不到德美2成
根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》，2020年底中國(guó)重癥醫(yī)學(xué)科床位共63527張，總量?jī)H次于美國(guó)，居全球第二；但每10萬(wàn)人僅擁有4.5張床位，不到德美2成、韓國(guó)一半（圖2）。
（二）各省多少?gòu)垼恐胁孔蠲埽瑬|北最疏；河南最密，西藏最疏
分區(qū)域看，中部＞東部＞西部＞東北（圖3）；
分省看，河南最密、接近8張/10萬(wàn)人，新疆、浙江、山東、青海、北京、湖北ICU密度超全國(guó)；西藏最疏、不到2張/10萬(wàn)人，寧夏、吉林不到3張/10萬(wàn)人。
三
要求多少ICU床位？估算14.3萬(wàn)張，床位缺口約8萬(wàn)張
如上文所述，按ICU床位要求=定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)*總床位要求*10%測(cè)算，細(xì)節(jié)如下：
（一）總床位要求：按定點(diǎn)醫(yī)院所在地分三檔→ICU床位≥50/80/100張
根據(jù)80號(hào)文，按定點(diǎn)醫(yī)院所在地分三檔，總床位分別不得低于500/800/1000張，對(duì)應(yīng)ICU床位≥50/80/100張（圖4）。
（二）定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)：地級(jí)必有，預(yù)計(jì)大部分區(qū)縣也會(huì)有
對(duì)于定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)，確認(rèn)兩個(gè)信息：
1、不固定，隨疫情動(dòng)態(tài)調(diào)整。2021年底全國(guó)定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)低于疫初：根據(jù)《2021年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2021年12月31日，全國(guó)共有新冠肺炎定點(diǎn)醫(yī)院800余家；另?yè)?jù)國(guó)家衛(wèi)健委宣傳司聯(lián)合騰訊發(fā)布的“新冠肺炎醫(yī)療救治定點(diǎn)醫(yī)院和發(fā)熱門診導(dǎo)航地圖”，截至2020年1月27日凌晨，全國(guó)已有1512家醫(yī)療救治定點(diǎn)醫(yī)院；各地屢隨疫情調(diào)整定點(diǎn)醫(yī)院數(shù)（圖5）。
2、地級(jí)必有。根據(jù)80號(hào)文，每個(gè)地市級(jí)以上城市都要指定1家綜合能力強(qiáng)、救治水平高、感染防控基礎(chǔ)好的醫(yī)院作為新冠肺炎定點(diǎn)救治醫(yī)院。
但區(qū)縣未明確定量：從已披露縣級(jí)定點(diǎn)醫(yī)院名單的15省看，平均接近1縣1定點(diǎn)醫(yī)院，預(yù)計(jì)大部分區(qū)縣將設(shè)置定點(diǎn)醫(yī)院并加建ICU。具體來看：
（三）配救護(hù)車或比建ICU更省錢→政策要求或非區(qū)縣加建理由
測(cè)算區(qū)縣或可通過配備負(fù)壓救護(hù)車，避開設(shè)置定點(diǎn)醫(yī)院和加建ICU，判斷區(qū)縣設(shè)置定點(diǎn)醫(yī)院主要看意愿、而非政策要求，
對(duì)于區(qū)縣，80號(hào)文給了兩條標(biāo)準(zhǔn)：
1、距離設(shè)置定點(diǎn)醫(yī)院城市車程大于1小時(shí)，且區(qū)域內(nèi)沒有足夠負(fù)壓救護(hù)車的，需指定1家定點(diǎn)醫(yī)院。
2、車程在1小時(shí)以內(nèi)，且區(qū)域內(nèi)有足夠負(fù)壓救護(hù)車的，可不常規(guī)設(shè)置定點(diǎn)醫(yī)院。
結(jié)合兩條標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)論區(qū)縣距離設(shè)置定點(diǎn)醫(yī)院城市車程如何，只要負(fù)壓救護(hù)車足夠，就不明確要求設(shè)置定點(diǎn)醫(yī)院，或不適用相應(yīng)ICU床位要求。
多少負(fù)壓救護(hù)車才足夠？80號(hào)文未明確，按《關(guān)于進(jìn)一步完善院前醫(yī)療急救服務(wù)的指導(dǎo)意見》的要求測(cè)算（注：根據(jù)縣域人口的300%估算人口基數(shù)，每3萬(wàn)人口1輛救護(hù)車，其中40%為負(fù)壓救護(hù)車），區(qū)縣配足負(fù)壓救護(hù)車的成本或不到設(shè)置定點(diǎn)醫(yī)院并建足ICU的一半，且人口規(guī)模越小，成本節(jié)省越多（圖7）。
因此，僅考慮政策要求，區(qū)縣的理性選擇應(yīng)是配足負(fù)壓救護(hù)車，而非設(shè)置定點(diǎn)醫(yī)院。
（四）“寧可備而無(wú)用”防風(fēng)險(xiǎn)+“平疫結(jié)合”謀發(fā)展→區(qū)縣或主動(dòng)加建
政策要求既或可繞過，為何15省接近1縣1定點(diǎn)醫(yī)院？區(qū)縣主動(dòng)加建意愿或有兩方面：
一是從風(fēng)險(xiǎn)看，區(qū)縣落實(shí)屬地責(zé)任需全力提升收治能力，定點(diǎn)醫(yī)院“寧可備而不用”。
二是從機(jī)會(huì)看，“平疫結(jié)合”是發(fā)展良機(jī)，醫(yī)院和地方或以加建ICU撬動(dòng)發(fā)展：
1、醫(yī)院能撬動(dòng)更多資金，包括財(cái)政補(bǔ)貼和貼息貸款：
財(cái)政補(bǔ)貼可由加建ICU撬動(dòng)：2020年公立醫(yī)院財(cái)政補(bǔ)貼收入同比67%，超5000億，占公立醫(yī)院總收入已近16%；通過加建ICU，不僅設(shè)備購(gòu)置可獲補(bǔ)貼，院區(qū)擴(kuò)建等配套基建要求以及人才培養(yǎng)等長(zhǎng)期經(jīng)費(fèi)都有望獲增量支持。
貼息貸款可由加建ICU適用：9.7國(guó)常會(huì)決定對(duì)醫(yī)院、高校等九大領(lǐng)域設(shè)備購(gòu)置和更新改造新增貸款實(shí)施階段性鼓勵(lì)政策，中央財(cái)政貼息2.5個(gè)百分點(diǎn)，期限2年；據(jù)邁瑞醫(yī)療(行情300760,診股)10月11日答投資者問，全國(guó)已上報(bào)超2000億醫(yī)療設(shè)備貸款需求。貸款使用方向包括重癥醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置。
2、地方能申報(bào)更多項(xiàng)目，爭(zhēng)取更高專項(xiàng)債額度。2022年醫(yī)療專項(xiàng)債發(fā)行近3500億，10倍于2019年，占全部專項(xiàng)債比重近10%；項(xiàng)目總投資超1.6萬(wàn)億，近10倍于2019年，占全部專項(xiàng)債項(xiàng)目總投資比重超5%。
四
帶動(dòng)多少醫(yī)療器械投資？增量空間約300億，呼吸機(jī)+監(jiān)護(hù)儀超150億
根據(jù)《中國(guó)重癥加強(qiáng)治療病房（ICU）建設(shè)與管理指南》，分床位和ICU單元測(cè)算，必配設(shè)備增量空間約300億（圖13）；其中呼吸機(jī)+監(jiān)護(hù)儀超150億，缺口均約8萬(wàn)臺(tái)，增量空間分別約100億、57億。
五
除了建床位，更需籌護(hù)士
資金無(wú)憂，ICU是否將迅速加建？一塊不容忽視的短板是護(hù)士。按千人醫(yī)生/護(hù)士數(shù)衡量，我國(guó)缺醫(yī)生更缺護(hù)士（圖14），定點(diǎn)醫(yī)院重癥病區(qū)要求醫(yī)護(hù)比1:3，床護(hù)比1:6，遠(yuǎn)高于日常ICU標(biāo)準(zhǔn)配比（每床2.5個(gè)護(hù)士，0.8個(gè)醫(yī)生）；加建8萬(wàn)張ICU床位，數(shù)量上意味著護(hù)士缺口擴(kuò)大48萬(wàn)；質(zhì)量上ICU對(duì)護(hù)士素質(zhì)要求更高——根據(jù)《中國(guó)護(hù)士群體發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告》，超7成護(hù)士為初級(jí)職稱，相當(dāng)部分或不能勝任。
48萬(wàn)護(hù)士缺口，什么概念？參考全國(guó)4年的護(hù)士規(guī)劃增量，我們認(rèn)為加建ICU，除了建床位，更需籌護(hù)士。2021年底全國(guó)護(hù)士總數(shù)為501.8萬(wàn)，根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委印發(fā)的《全國(guó)護(hù)理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》，到2025年要達(dá)到550萬(wàn)，2022~2025年全國(guó)護(hù)士規(guī)劃增量不足50萬(wàn)，即便全部勝任并投入ICU，僅剛好彌補(bǔ)缺口。