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格隆匯8月14日丨恒大汽車(00708.HK)公布，根據(jù)恒大條款清單，擬將合共(a)1,749,634,360股現(xiàn)有股份(相等于恒大條款清單日期及公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約16.1%，與A2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)有關)；及(b)1,503,503,540股現(xiàn)有股份(相等于恒大條款清單日期及公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約13.9%，與C2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)有關)存入保管賬戶。在恒大條款清單規(guī)定的若干條件下，上述保管賬戶持有的有關股份可以從保管賬戶中釋放，以出售予戰(zhàn)略投資者。向戰(zhàn)略投資者出售有關股份應在A2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)及C2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)之間按比例進行。
根據(jù)恒大條款清單，中國恒大集團亦擬建議發(fā)行強制可交換債券，可交換為3,094,810,100股現(xiàn)有股份(相當于恒大條款清單日期及公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約28.54%)，該等股份須存入質押的證券賬戶(受限于慣常的解除條款)。作為中國恒大集團債務重組的一部分，以及為降低公司的債務水平，將總額20,894,613,901.15港元的相關貸款(包括截至2023年8月14日(包括此日)止中國恒大集團所提供股東貸款所涉及的應計利息)按每股3.84港元的轉換價轉換為新股份。由中國恒大集團、許家印及鑫鑫所提供相關貸款(包括中國恒大集團提供的股東貸款所涉及截至2023年8月14日(包括該日)的累計利息)轉換的全部4,868,389,036股新股份中，其中3,235,997,326股將存入保管賬戶并用作中國恒大集團將發(fā)行之強制可交換債券的交換財產(chǎn)，其中1,632,391,710股將為A2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)或C2恒大新能源汽車股票掛鈎票據(jù)之利益存入保管賬戶。丁玉梅及好邦提供的相關貸款(金額為22億港元)將轉換為新股份但不構成中國恒大集團債務重組的一部分。
于2023年8月14日，公司與每名認購人(當中部分人士為公司的關連人士)訂立股份認購協(xié)議及抵銷協(xié)議，據(jù)此每名認購人有條件同意認購，而公司有條件同意按認購價每股認購股份3.84港元向認購人(或彼等所指定的任何人士)配發(fā)及發(fā)行合共5,441,305,702股新股份，總認購金額為20,894,613,901.15港元。該認購金額應以透過抵銷公司結欠認購人的相關貸款的方式予以償付。
根據(jù)股份認購協(xié)議，(i)中國恒大集團向公司提供的貸款的未償還本金額1,767,815,270美元(相等于約138億港元)加截至2023年8月14日(包括此日)有關貸款之未償還本金額之應計利息合共294,474,434美元(相等于約23億港元)將按每股3.84港元轉換為合共4,178,284,870股新股份(相當于完成后股份總數(shù)約25.66%)，并將發(fā)行予中國恒大集團(或中國恒大集團指定的公司直接控股公司(即Evergrande Health))，以存入有關強制可交換債券及股票掛鈎票據(jù)之保管賬戶；(ii)許家印及鑫鑫向公司提供的貸款的未償還本金額26.5億港元將按每股3.84港元轉換為690,104,166股新股份(相當于債轉股完成后股份總數(shù)約4.24%)，并將發(fā)行予許家印及鑫鑫，以存入保管賬戶并用作強制可交換債券的額外交換財產(chǎn)；及(iii)丁玉梅及好邦向公司提供的貸款的未償還本金額22億港元將按每股3.84港元轉換為572,916,666股新股份(相當于完成后已發(fā)行股份總數(shù)約3.52%)，并將發(fā)行予丁玉梅及好邦。認購股份相當于：(a)公司于公告日期的已發(fā)行股份總數(shù)約50.18%；及(b)公司緊隨完成后經(jīng)擴大已發(fā)行股份總數(shù)約33.41%(假設自公告日期起至完成日期止期間公司的已發(fā)行份總數(shù)并無其他變動)。